Ryan Specialty vs Willis Towers Watson

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En bref

Willis Towers Watson est la plus grande entreprise, avec $9,7 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,1 Md pour Ryan Specialty, soit environ 3,2 fois plus.
Ryan Specialty a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (21,3%, contre −2,2%).
Willis Towers Watson a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 23,0%, contre 16,2%).
Ryan Specialty a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 21,0%, contre 15,9%).
Willis Towers Watson a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (12,8%, contre 8,7%).

Dernier exercice	RYAN · EX25	WTW · EX25
Taille
Capitalisation	—	$30,6 Md
Chiffre d'affaires	$3,1 Md	$9,7 Md
Flux de trésorerie disponible	$641 M	$1,5 Md
Résultat net	$63,4 M	$1,6 Md
Croissance
Croissance du CA	21,3%	−2,2%
Croissance sur 5 ans	24,5%	2,4%
Variation du nombre d'actions	—	−2,9%
Rentabilité
Marge brute	—	—
Marge opérationnelle	16,2%	23,0%
Marge nette	2,1%	16,5%
Marge FTD	21,0%	15,9%
Rentabilité du capital	8,7%	12,8%
Rentabilité des capitaux propres	9,9%	20,2%
Bilan
Dette nette	$3,2 Md	$6,5 Md
Dette nette / EBITDA	4,1x	2,5x
Dividendes et rachats	$62,3 M	$2,0 Md
Valorisation et qualité
PER	—	20,1x
F-score de Piotroski	—	7

Chiffre d'affaires

FY16

RYAN —

WTW $7,9 Md

FY17

RYAN —

WTW $8,2 Md

FY18

RYAN —

WTW $8,5 Md

FY19

RYAN $765 M

WTW $8,4 Md

FY20

RYAN $1,0 Md

WTW $8,6 Md

FY21

RYAN $1,4 Md

WTW $9,0 Md

FY22

RYAN $1,7 Md

WTW $8,9 Md

FY23

RYAN $2,1 Md

WTW $9,5 Md

FY24

RYAN $2,5 Md

WTW $9,9 Md

FY25

RYAN $3,1 Md

WTW $9,7 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RYAN WTW

Marge opérationnelle

FY16

RYAN —

WTW 4,4%

FY17

RYAN —

WTW 6,3%

FY18

RYAN —

WTW 9,5%

FY19

RYAN 13,2%

WTW 12,6%

FY20

RYAN 15,6%

WTW 10,0%

FY21

RYAN 13,0%

WTW 24,5%

FY22

RYAN 16,8%

WTW 13,3%

FY23

RYAN 17,3%

WTW 14,4%

FY24

RYAN 17,0%

WTW 6,3%

FY25

RYAN 16,2%

WTW 23,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RYAN WTW

Flux de trésorerie disponible

FY16

RYAN —

WTW $715 M

FY17

RYAN —

WTW $562 M

FY18

RYAN —

WTW $1,0 Md

FY19

RYAN $149 M

WTW $1,0 Md

FY20

RYAN $130 M

WTW $1,7 Md

FY21

RYAN −$69,7 M

WTW $2,0 Md

FY22

RYAN $328 M

WTW $746 M

FY23

RYAN $477 M

WTW $1,1 Md

FY24

RYAN $515 M

WTW $1,3 Md

FY25

RYAN $641 M

WTW $1,5 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RYAN WTW

Rentabilité du capital

FY16

RYAN —

WTW —

FY17

RYAN —

WTW —

FY18

RYAN —

WTW 4,5%

FY19

RYAN —

WTW 5,2%

FY20

RYAN —

WTW 3,8%

FY21

RYAN —

WTW 11,0%

FY22

RYAN 18,5%

WTW 6,5%

FY23

RYAN 15,0%

WTW 7,3%

FY24

RYAN 12,1%

WTW 2,1%

FY25

RYAN 8,7%

WTW 12,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

RYAN WTW

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.