Solaris Energy Infrastructure vs Cactus

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Cactus est la plus grande entreprise, avec $1,1 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $622 M pour Solaris Energy Infrastructure, soit environ 1,7 fois plus.
Solaris Energy Infrastructure a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (98,7%, contre −4,5%).
Cactus a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 23,2%, contre 21,8%).
Cactus a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (17,1%, contre 14,1%).

Dernier exercice	SEI · EX25	WHD · EX25
Taille
Capitalisation	—	—
Chiffre d'affaires	$622 M	$1,1 Md
Flux de trésorerie disponible	−$438 M	—
Résultat net	$30,2 M	$166 M
Croissance
Croissance du CA	98,7%	−4,5%
Croissance sur 5 ans	43,3%	25,4%
Variation du nombre d'actions	—	—
Rentabilité
Marge brute	—	37,0%
Marge opérationnelle	21,8%	23,2%
Marge nette	4,9%	15,4%
Marge FTD	−70,3%	—
Rentabilité du capital	14,1%	17,1%
Rentabilité des capitaux propres	6,6%	14,5%
Bilan
Dette nette	−$165 M	−$107 M
Dette nette / EBITDA	−0,8x	−0,3x
Dividendes et rachats	$21,8 M	$43,3 M
Valorisation et qualité
PER	—	—
F-score de Piotroski	—	—

Chiffre d'affaires

FY16

SEI $18,2 M

WHD $155 M

FY17

SEI $67,4 M

WHD $341 M

FY18

SEI $197 M

WHD $544 M

FY19

SEI $242 M

WHD $628 M

FY20

SEI $103 M

WHD $349 M

FY21

SEI $159 M

WHD $439 M

FY22

SEI $320 M

WHD $688 M

FY23

SEI $293 M

WHD $1,1 Md

FY24

SEI $313 M

WHD $1,1 Md

FY25

SEI $622 M

WHD $1,1 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Marge opérationnelle

FY16

SEI 15,8%

WHD 6,9%

FY17

SEI 37,8%

WHD 26,0%

FY18

SEI 50,4%

WHD 32,7%

FY19

SEI 44,7%

WHD 29,1%

FY20

SEI −58,2%

WHD 20,1%

FY21

SEI −0,2%

WHD 17,2%

FY22

SEI 13,1%

WHD 25,4%

FY23

SEI 17,0%

WHD 24,1%

FY24

SEI 16,9%

WHD 25,6%

FY25

SEI 21,8%

WHD 23,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Flux de trésorerie disponible

FY16

SEI −$6,4 M

WHD —

FY17

SEI −$67,2 M

WHD —

FY18

SEI −$44,7 M

WHD —

FY19

SEI $80,0 M

WHD —

FY20

SEI $39,2 M

WHD —

FY21

SEI −$3,2 M

WHD —

FY22

SEI −$13,4 M

WHD —

FY23

SEI $25,0 M

WHD —

FY24

SEI −$129 M

WHD —

FY25

SEI −$438 M

WHD —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Rentabilité du capital

FY16

SEI —

WHD —

FY17

SEI —

WHD —

FY18

SEI —

WHD 61,9%

FY19

SEI —

WHD 48,1%

FY20

SEI —

WHD 19,9%

FY21

SEI —

WHD 23,7%

FY22

SEI —

WHD 42,1%

FY23

SEI —

WHD 32,7%

FY24

SEI 6,8%

WHD 23,9%

FY25

SEI 14,1%

WHD 17,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

SEI WHD

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.