Standard Motor Products vs Gentherm
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Standard Motor Products est la plus grande entreprise, avec $1,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $1,5 Md pour Gentherm.
- Standard Motor Products a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (22,4%, contre 2,9%).
- Standard Motor Products a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 7,6%, contre 5,5%).
- Gentherm a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 4,1%, contre 1,0%).
- Standard Motor Products a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (8,3%, contre 5,8%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Gentherm : un PER de 98,6x contre 16,6x pour Standard Motor Products.
| Dernier exercice | SMP · EX25 | THRM · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $853 M | $878 M |
| Chiffre d'affaires | $1,8 Md | $1,5 Md |
| Flux de trésorerie disponible | $18,7 M | $61,1 M |
| Résultat net | $41,3 M | $18,3 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 22,4% | 2,9% |
| Croissance sur 5 ans | 9,7% | 10,4% |
| Variation du nombre d'actions | 1,1% | −1,7% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | 31,2% | 24,2% |
| Marge opérationnelle | 7,6% | 5,5% |
| Marge nette | 2,3% | 1,2% |
| Marge FTD | 1,0% | 4,1% |
| Rentabilité du capital | 8,3% | 5,8% |
| Rentabilité des capitaux propres | 6,4% | 2,7% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $547 M | $28,3 M |
| Dette nette / EBITDA | 3,0x | 0,2x |
| Dividendes et rachats | $27,3 M | $10,0 M |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 16,6x | 98,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
SMP $1,1 Md
THRM $918 M
FY17
SMP $1,1 Md
THRM $994 M
FY18
SMP $1,1 Md
THRM $1,0 Md
FY19
SMP $1,1 Md
THRM $972 M
FY20
SMP $1,1 Md
THRM $913 M
FY21
SMP $1,3 Md
THRM $1,0 Md
FY22
SMP $1,4 Md
THRM $1,2 Md
FY23
SMP $1,4 Md
THRM $1,5 Md
FY24
SMP $1,5 Md
THRM $1,5 Md
FY25
SMP $1,8 Md
THRM $1,5 Md
SMP
THRM
FY16
SMP 9,3%
THRM 11,6%
FY17
SMP 8,7%
THRM 9,8%
FY18
SMP 7,4%
THRM 6,9%
FY19
SMP 8,3%
THRM 8,7%
FY20
SMP 9,7%
THRM 9,8%
FY21
SMP 9,9%
THRM 11,0%
FY22
SMP 7,6%
THRM 4,0%
FY23
SMP 6,8%
THRM 5,3%
FY24
SMP 5,5%
THRM 7,4%
FY25
SMP 7,6%
THRM 5,5%
SMP
THRM
FY16
SMP $76,9 M
THRM $42,1 M
FY17
SMP $40,2 M
THRM −$0,9 M
FY18
SMP $50,1 M
THRM $76,9 M
FY19
SMP $60,7 M
THRM $95,1 M
FY20
SMP $80,1 M
THRM $93,5 M
FY21
SMP $59,7 M
THRM $105 M
FY22
SMP −$53,5 M
THRM −$24,8 M
FY23
SMP $116 M
THRM $81,7 M
FY24
SMP $32,7 M
THRM $36,3 M
FY25
SMP $18,7 M
THRM $61,1 M
SMP
THRM
FY16
SMP 15,7%
THRM 18,6%
FY17
SMP 11,4%
THRM 9,4%
FY18
SMP 13,5%
THRM 8,9%
FY19
SMP 14,1%
THRM 12,7%
FY20
SMP 14,9%
THRM 12,7%
FY21
SMP 15,6%
THRM 18,7%
FY22
SMP 9,9%
THRM 4,9%
FY23
SMP 8,9%
THRM 7,7%
FY24
SMP 6,2%
THRM 9,6%
FY25
SMP 8,3%
THRM 5,8%
SMP
THRM
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.