Solventum vs Veeva Systems

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Solventum est la plus grande entreprise, avec $8,3 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,2 Md pour Veeva Systems, soit environ 2,6 fois plus.
Veeva Systems a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (16,3%, contre 0,9%).
Veeva Systems a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 28,7%, contre 26,2%).
Veeva Systems a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 43,4%, contre −0,1%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Veeva Systems : un PER de 52,9x contre 10,5x pour Solventum.

Dernier exercice	SOLV · EX25	VEEV · EX26
Taille
Capitalisation	$14,8 Md	$53,3 Md
Chiffre d'affaires	$8,3 Md	$3,2 Md
Flux de trésorerie disponible	−$10,0 M	$1,4 Md
Résultat net	$1,6 Md	$909 M
Croissance
Croissance du CA	0,9%	16,3%
Croissance sur 5 ans	—	16,9%
Variation du nombre d'actions	0,9%	1,1%
Rentabilité
Marge brute	53,5%	75,5%
Marge opérationnelle	26,2%	28,7%
Marge nette	18,7%	28,4%
Marge FTD	−0,1%	43,4%
Rentabilité du capital	20,4%	—
Rentabilité des capitaux propres	38,9%	13,9%
Bilan
Dette nette	$4,2 Md	−$6,6 Md
Dette nette / EBITDA	1,6x	−6,9x
Dividendes et rachats	$0,0 M	$170 M
Valorisation et qualité
PER	10,5x	52,9x
F-score de Piotroski	5	6

Chiffre d'affaires

FY17

SOLV —

VEEV $551 M

FY18

SOLV —

VEEV $691 M

FY19

SOLV —

VEEV $862 M

FY20

SOLV —

VEEV $1,1 Md

FY21

SOLV —

VEEV $1,5 Md

FY22

SOLV $8,1 Md

VEEV $1,9 Md

FY23

SOLV $8,2 Md

VEEV $2,2 Md

FY24

SOLV $8,3 Md

VEEV $2,4 Md

FY25

SOLV $8,3 Md

VEEV $2,7 Md

FY26

SOLV —

VEEV $3,2 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

Marge opérationnelle

FY17

SOLV —

VEEV 21,9%

FY18

SOLV —

VEEV 22,9%

FY19

SOLV —

VEEV 25,9%

FY20

SOLV —

VEEV 25,9%

FY21

SOLV —

VEEV 25,8%

FY22

SOLV 20,8%

VEEV 27,3%

FY23

SOLV 20,6%

VEEV 21,3%

FY24

SOLV 12,6%

VEEV 18,2%

FY25

SOLV 26,2%

VEEV 25,2%

FY26

SOLV —

VEEV 28,7%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

Flux de trésorerie disponible

FY17

SOLV —

VEEV $143 M

FY18

SOLV —

VEEV $232 M

FY19

SOLV —

VEEV $301 M

FY20

SOLV —

VEEV $433 M

FY21

SOLV —

VEEV $543 M

FY22

SOLV $1,4 Md

VEEV $750 M

FY23

SOLV $1,6 Md

VEEV $767 M

FY24

SOLV $805 M

VEEV $885 M

FY25

SOLV −$10,0 M

VEEV $1,1 Md

FY26

SOLV —

VEEV $1,4 Md

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

Rentabilité du capital

FY17

SOLV —

VEEV 18,0%

FY18

SOLV —

VEEV 47,6%

FY19

SOLV —

VEEV 147,1%

FY20

SOLV —

VEEV 75,5%

FY21

SOLV —

VEEV 61,6%

FY22

SOLV —

VEEV 74,1%

FY23

SOLV —

VEEV 76,5%

FY24

SOLV 7,6%

VEEV 62,4%

FY25

SOLV 20,4%

VEEV —

FY26

SOLV —

VEEV —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

SOLV VEEV

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.