Vontier vs Zebra Technologies

Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.

En bref

Zebra Technologies est la plus grande entreprise, avec $5,4 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $3,1 Md pour Vontier, soit environ 1,8 fois plus.
Zebra Technologies a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (8,3%, contre 3,2%).
Vontier a conservé une plus grande part de chaque dollar de ventes en résultat opérationnel (marge opérationnelle de 18,3%, contre 13,0%).
Zebra Technologies a converti une plus grande part de ses ventes en flux de trésorerie disponible (marge FTD de 15,4%, contre 14,3%).
Vontier a obtenu une meilleure rentabilité du capital investi (15,8%, contre 9,7%).
Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Zebra Technologies : un PER de 35,3x contre 14,2x pour Vontier.

Dernier exercice	VNT · EX25	ZBRA · EX25
Taille
Capitalisation	$4,8 Md	$18,6 Md
Chiffre d'affaires	$3,1 Md	$5,4 Md
Flux de trésorerie disponible	$441 M	$831 M
Résultat net	$406 M	$419 M
Croissance
Croissance du CA	3,2%	8,3%
Croissance sur 5 ans	2,6%	3,9%
Variation du nombre d'actions	−4,2%	−1,3%
Rentabilité
Marge brute	—	48,1%
Marge opérationnelle	18,3%	13,0%
Marge nette	13,2%	7,8%
Marge FTD	14,3%	15,4%
Rentabilité du capital	15,8%	9,7%
Rentabilité des capitaux propres	35,4%	11,7%
Bilan
Dette nette	$1,6 Md	$2,4 Md
Dette nette / EBITDA	2,6x	2,7x
Dividendes et rachats	$315 M	$587 M
Valorisation et qualité
PER	14,2x	35,3x
F-score de Piotroski	6	4

Chiffre d'affaires

FY16

VNT —

ZBRA $3,6 Md

FY17

VNT —

ZBRA $3,7 Md

FY18

VNT $2,7 Md

ZBRA $4,2 Md

FY19

VNT $2,8 Md

ZBRA $4,5 Md

FY20

VNT $2,7 Md

ZBRA $4,4 Md

FY21

VNT $3,0 Md

ZBRA $5,6 Md

FY22

VNT $3,2 Md

ZBRA $5,8 Md

FY23

VNT $3,1 Md

ZBRA $4,6 Md

FY24

VNT $3,0 Md

ZBRA $5,0 Md

FY25

VNT $3,1 Md

ZBRA $5,4 Md

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

VNT ZBRA

Marge opérationnelle

FY16

VNT —

ZBRA 2,2%

FY17

VNT —

ZBRA 8,7%

FY18

VNT 18,7%

ZBRA 14,5%

FY19

VNT 20,3%

ZBRA 15,4%

FY20

VNT 17,3%

ZBRA 14,6%

FY21

VNT 19,5%

ZBRA 17,4%

FY22

VNT 18,2%

ZBRA 9,2%

FY23

VNT 17,6%

ZBRA 10,5%

FY24

VNT 18,0%

ZBRA 14,9%

FY25

VNT 18,3%

ZBRA 13,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

VNT ZBRA

Flux de trésorerie disponible

FY16

VNT —

ZBRA $303 M

FY17

VNT —

ZBRA $428 M

FY18

VNT $379 M

ZBRA $721 M

FY19

VNT $507 M

ZBRA $624 M

FY20

VNT $656 M

ZBRA $895 M

FY21

VNT $433 M

ZBRA $1,0 Md

FY22

VNT $261 M

ZBRA $413 M

FY23

VNT $395 M

ZBRA −$91,0 M

FY24

VNT $345 M

ZBRA $954 M

FY25

VNT $441 M

ZBRA $831 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

VNT ZBRA

Rentabilité du capital

FY16

VNT —

ZBRA 1,8%

FY17

VNT —

ZBRA 5,2%

FY18

VNT —

ZBRA 16,8%

FY19

VNT —

ZBRA 25,4%

FY20

VNT 20,1%

ZBRA 22,1%

FY21

VNT 21,4%

ZBRA 24,7%

FY22

VNT 15,8%

ZBRA 10,9%

FY23

VNT 14,6%

ZBRA 8,7%

FY24

VNT 16,0%

ZBRA 12,4%

FY25

VNT 15,8%

ZBRA 9,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

VNT ZBRA

Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.