Ventas vs Welltower
Ajoutez, changez ou retirez des entreprises ; jusqu'à quatre.
En bref
- Welltower est la plus grande entreprise, avec $10,8 Md de chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 contre $5,8 Md pour Ventas, soit environ 1,9 fois plus.
- Welltower a fait croître son chiffre d'affaires plus vite (35,6%, contre 18,5%).
- Les investisseurs paient plus cher chaque dollar de bénéfice de Ventas : un PER de 163,8x contre 118,1x pour Welltower.
| Dernier exercice | VTR · EX25 | WELL · EX25 |
|---|---|---|
| Taille | ||
| Capitalisation | $43,2 Md | $172,4 Md |
| Chiffre d'affaires | $5,8 Md | $10,8 Md |
| Flux de trésorerie disponible | — | — |
| Résultat net | $262 M | $962 M |
| Croissance | ||
| Croissance du CA | 18,5% | 35,6% |
| Croissance sur 5 ans | 9,0% | 18,7% |
| Variation du nombre d'actions | 11,1% | 11,6% |
| Rentabilité | ||
| Marge brute | — | 40,1% |
| Marge opérationnelle | — | — |
| Marge nette | 4,5% | 8,9% |
| Marge FTD | — | — |
| Rentabilité du capital | 3,4% | 3,0% |
| Rentabilité des capitaux propres | 2,2% | 2,6% |
| Bilan | ||
| Dette nette | $12,3 Md | $14,7 Md |
| Dette nette / EBITDA | 5,6x | 4,1x |
| Dividendes et rachats | $860 M | $1,9 Md |
| Valorisation et qualité | ||
| PER | 163,8x | 118,1x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
VTR $3,4 Md
WELL $4,3 Md
FY17
VTR $3,6 Md
WELL $4,3 Md
FY18
VTR $3,7 Md
WELL $4,7 Md
FY19
VTR $3,9 Md
WELL $5,1 Md
FY20
VTR $3,8 Md
WELL $4,6 Md
FY21
VTR $3,8 Md
WELL $4,7 Md
FY22
VTR $4,1 Md
WELL $5,9 Md
FY23
VTR $4,5 Md
WELL $6,6 Md
FY24
VTR $4,9 Md
WELL $8,0 Md
FY25
VTR $5,8 Md
WELL $10,8 Md
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR —
WELL —
FY17
VTR —
WELL —
FY18
VTR —
WELL —
FY19
VTR —
WELL —
FY20
VTR —
WELL —
FY21
VTR —
WELL —
FY22
VTR —
WELL —
FY23
VTR —
WELL —
FY24
VTR —
WELL —
FY25
VTR —
WELL —
VTR
WELL
FY16
VTR 4,5%
WELL 4,6%
FY17
VTR 4,8%
WELL 2,8%
FY18
VTR 3,8%
WELL 3,5%
FY19
VTR 3,7%
WELL 3,8%
FY20
VTR 2,5%
WELL 1,3%
FY21
VTR 1,0%
WELL 2,0%
FY22
VTR 1,3%
WELL 2,0%
FY23
VTR 1,6%
WELL 2,5%
FY24
VTR 2,0%
WELL 2,6%
FY25
VTR 3,4%
WELL 3,0%
VTR
WELL
Dernier exercice de chaque entreprise ; les exercices se terminent à des mois différents. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en évidence lorsque plus élevé (ou plus bas) est clairement mieux. Ceci n'est pas un conseil en investissement.