Apple vs Dell Technologies
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In breve
- Apple è l'azienda più grande, con $416,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $113,5 Mrd di Dell Technologies, circa 3,7 volte tanto.
- Dell Technologies ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (18,8%, contro 6,4%).
- Apple ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 32,0%, contro 7,2%).
- Apple ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 7,5%).
- Apple ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (102,9%, contro 36,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Apple: un P/E di 39,9x contro 26,5x di Dell Technologies.
| Ultimo esercizio | AAPL · ES25 | DELL · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,12 Bln | $297,6 Mrd |
| Ricavi | $416,2 Mrd | $113,5 Mrd |
| Free cash flow | $98,8 Mrd | $8,6 Mrd |
| Utile netto | $112,0 Mrd | $5,9 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,4% | 18,8% |
| Crescita a 5 anni | 8,7% | 5,6% |
| Variazione del numero di azioni | −2,6% | −5,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 46,9% | 20,0% |
| Margine operativo | 32,0% | 7,2% |
| Margine netto | 26,9% | 5,2% |
| Margine FCF | 23,7% | 7,5% |
| Rendimento del capitale | 102,9% | 36,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 171,4% | — |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $45,2 Mrd | $20,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | 1,8x |
| Dividendi e riacquisti | $106,1 Mrd | $7,5 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 39,9x | 26,5x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY17
AAPL $229,2 Mrd
DELL $62,2 Mrd
FY18
AAPL $265,6 Mrd
DELL $79,0 Mrd
FY19
AAPL $260,2 Mrd
DELL $90,6 Mrd
FY20
AAPL $274,5 Mrd
DELL $84,8 Mrd
FY21
AAPL $365,8 Mrd
DELL $86,7 Mrd
FY22
AAPL $394,3 Mrd
DELL $101,2 Mrd
FY23
AAPL $383,3 Mrd
DELL $102,3 Mrd
FY24
AAPL $391,0 Mrd
DELL $88,4 Mrd
FY25
AAPL $416,2 Mrd
DELL $95,6 Mrd
FY26
AAPL —
DELL $113,5 Mrd
AAPL
DELL
FY17
AAPL 26,8%
DELL −3,8%
FY18
AAPL 26,7%
DELL −3,1%
FY19
AAPL 24,6%
DELL −0,2%
FY20
AAPL 24,2%
DELL 2,8%
FY21
AAPL 29,8%
DELL 4,3%
FY22
AAPL 30,3%
DELL 4,6%
FY23
AAPL 29,8%
DELL 5,6%
FY24
AAPL 31,5%
DELL 6,1%
FY25
AAPL 32,0%
DELL 6,5%
FY26
AAPL —
DELL 7,2%
AAPL
DELL
FY17
AAPL $51,8 Mrd
DELL $1,7 Mrd
FY18
AAPL $64,1 Mrd
DELL $5,6 Mrd
FY19
AAPL $58,9 Mrd
DELL $5,5 Mrd
FY20
AAPL $73,4 Mrd
DELL $6,7 Mrd
FY21
AAPL $93,0 Mrd
DELL $9,3 Mrd
FY22
AAPL $111,4 Mrd
DELL $7,5 Mrd
FY23
AAPL $99,6 Mrd
DELL $562 Mln
FY24
AAPL $108,8 Mrd
DELL $5,9 Mrd
FY25
AAPL $98,8 Mrd
DELL $1,9 Mrd
FY26
AAPL —
DELL $8,6 Mrd
AAPL
DELL
FY17
AAPL 21,8%
DELL −5,6%
FY18
AAPL 30,1%
DELL −3,4%
FY19
AAPL 42,4%
DELL −0,3%
FY20
AAPL 61,2%
DELL 4,2%
FY21
AAPL 88,5%
DELL 8,5%
FY22
AAPL 80,3%
DELL 14,6%
FY23
AAPL 82,6%
DELL 25,6%
FY24
AAPL 88,2%
DELL 25,9%
FY25
AAPL 102,9%
DELL 31,4%
FY26
AAPL —
DELL 36,0%
AAPL
DELL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.