Apple vs Microsoft
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Apple è l'azienda più grande, con $416,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $331,8 Mrd di Microsoft.
- Microsoft ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,8%, contro 6,4%).
- Microsoft ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 46,8%, contro 32,0%).
- Apple ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 20,2%).
- Apple ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (102,9%, contro 30,9%).
| Ultimo esercizio | AAPL · ES25 | MSFT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,12 Bln | $3,91 Bln |
| Ricavi | $416,2 Mrd | $331,8 Mrd |
| Free cash flow | $98,8 Mrd | $67,0 Mrd |
| Utile netto | $112,0 Mrd | $133,7 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,4% | 17,8% |
| Crescita a 5 anni | 8,7% | 14,6% |
| Variazione del numero di azioni | −2,6% | −0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 46,9% | 67,9% |
| Margine operativo | 32,0% | 46,8% |
| Margine netto | 26,9% | 40,3% |
| Margine FCF | 23,7% | 20,2% |
| Rendimento del capitale | 102,9% | 30,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 171,4% | 34,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $45,2 Mrd | $30,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | 0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $106,1 Mrd | $48,7 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 39,9x | — |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY17
AAPL $229,2 Mrd
MSFT $96,6 Mrd
FY18
AAPL $265,6 Mrd
MSFT $110,4 Mrd
FY19
AAPL $260,2 Mrd
MSFT $125,8 Mrd
FY20
AAPL $274,5 Mrd
MSFT $143,0 Mrd
FY21
AAPL $365,8 Mrd
MSFT $168,1 Mrd
FY22
AAPL $394,3 Mrd
MSFT $198,3 Mrd
FY23
AAPL $383,3 Mrd
MSFT $211,9 Mrd
FY24
AAPL $391,0 Mrd
MSFT $245,1 Mrd
FY25
AAPL $416,2 Mrd
MSFT $281,7 Mrd
FY26
AAPL —
MSFT $331,8 Mrd
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 26,8%
MSFT 30,1%
FY18
AAPL 26,7%
MSFT 31,8%
FY19
AAPL 24,6%
MSFT 34,1%
FY20
AAPL 24,2%
MSFT 37,0%
FY21
AAPL 29,8%
MSFT 41,6%
FY22
AAPL 30,3%
MSFT 42,1%
FY23
AAPL 29,8%
MSFT 41,8%
FY24
AAPL 31,5%
MSFT 44,6%
FY25
AAPL 32,0%
MSFT 45,6%
FY26
AAPL —
MSFT 46,8%
AAPL
MSFT
FY17
AAPL $51,8 Mrd
MSFT $31,4 Mrd
FY18
AAPL $64,1 Mrd
MSFT $32,3 Mrd
FY19
AAPL $58,9 Mrd
MSFT $38,3 Mrd
FY20
AAPL $73,4 Mrd
MSFT $45,2 Mrd
FY21
AAPL $93,0 Mrd
MSFT $56,1 Mrd
FY22
AAPL $111,4 Mrd
MSFT $65,1 Mrd
FY23
AAPL $99,6 Mrd
MSFT $59,5 Mrd
FY24
AAPL $108,8 Mrd
MSFT $74,1 Mrd
FY25
AAPL $98,8 Mrd
MSFT $71,6 Mrd
FY26
AAPL —
MSFT $67,0 Mrd
AAPL
MSFT
FY17
AAPL 21,8%
MSFT 74,1%
FY18
AAPL 30,1%
MSFT 48,1%
FY19
AAPL 42,4%
MSFT 100,6%
FY20
AAPL 61,2%
MSFT 86,8%
FY21
AAPL 88,5%
MSFT 88,0%
FY22
AAPL 80,3%
MSFT 69,4%
FY23
AAPL 82,6%
MSFT 50,2%
FY24
AAPL 88,2%
MSFT 41,5%
FY25
AAPL 102,9%
MSFT 34,7%
FY26
AAPL —
MSFT 30,9%
AAPL
MSFT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.