Arch Capital Group vs Cincinnati Financial
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In breve
- Arch Capital Group è l'azienda più grande, con $19,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $12,6 Mrd di Cincinnati Financial, circa 1,6 volte tanto.
- Arch Capital Group ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,3%, contro 11,4%).
- Arch Capital Group ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 30,8%, contro 24,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Cincinnati Financial: un P/E di 8,3x contro 8,0x di Arch Capital Group.
| Ultimo esercizio | ACGL · ES25 | CINF · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,5 Mrd | $27,4 Mrd |
| Ricavi | $19,9 Mrd | $12,6 Mrd |
| Free cash flow | $6,1 Mrd | $3,1 Mrd |
| Utile netto | $4,4 Mrd | $2,4 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,3% | 11,4% |
| Crescita a 5 anni | 18,6% | 10,9% |
| Variazione del numero di azioni | −1,6% | −0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 22,1% | 19,0% |
| Margine FCF | 30,8% | 24,5% |
| Rendimento del capitale | — | 17,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 19,5% | 16,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | −$789 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | −0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $1,9 Mrd | $730 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 8,0x | 8,3x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
ACGL $4,5 Mrd
CINF $5,4 Mrd
FY17
ACGL $5,6 Mrd
CINF $5,7 Mrd
FY18
ACGL $5,5 Mrd
CINF $5,4 Mrd
FY19
ACGL $6,9 Mrd
CINF $7,9 Mrd
FY20
ACGL $8,5 Mrd
CINF $7,5 Mrd
FY21
ACGL $9,2 Mrd
CINF $9,6 Mrd
FY22
ACGL $9,6 Mrd
CINF $6,6 Mrd
FY23
ACGL $13,6 Mrd
CINF $10,0 Mrd
FY24
ACGL $17,4 Mrd
CINF $11,3 Mrd
FY25
ACGL $19,9 Mrd
CINF $12,6 Mrd
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF —
FY17
ACGL —
CINF —
FY18
ACGL —
CINF —
FY19
ACGL —
CINF —
FY20
ACGL —
CINF —
FY21
ACGL —
CINF —
FY22
ACGL —
CINF —
FY23
ACGL —
CINF —
FY24
ACGL —
CINF —
FY25
ACGL —
CINF —
ACGL
CINF
FY16
ACGL $1,4 Mrd
CINF $1,1 Mrd
FY17
ACGL $1,1 Mrd
CINF $1,0 Mrd
FY18
ACGL $1,5 Mrd
CINF $1,2 Mrd
FY19
ACGL $2,0 Mrd
CINF $1,2 Mrd
FY20
ACGL $2,8 Mrd
CINF $1,5 Mrd
FY21
ACGL $3,4 Mrd
CINF $2,0 Mrd
FY22
ACGL $3,8 Mrd
CINF $2,0 Mrd
FY23
ACGL $5,7 Mrd
CINF $2,0 Mrd
FY24
ACGL $6,6 Mrd
CINF $2,6 Mrd
FY25
ACGL $6,1 Mrd
CINF $3,1 Mrd
ACGL
CINF
FY16
ACGL —
CINF 9,2%
FY17
ACGL —
CINF 10,1%
FY18
ACGL —
CINF 3,8%
FY19
ACGL —
CINF 23,0%
FY20
ACGL —
CINF 12,3%
FY21
ACGL —
CINF 26,1%
FY22
ACGL —
CINF −4,5%
FY23
ACGL —
CINF 17,1%
FY24
ACGL —
CINF 18,4%
FY25
ACGL —
CINF 17,1%
ACGL
CINF
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.