Arch Capital Group vs Fidelity National Financial
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In breve
- Arch Capital Group è l'azienda più grande, con $19,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $14,4 Mrd di Fidelity National Financial.
- Arch Capital Group ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (14,3%, contro 5,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Fidelity National Financial: un P/E di 14,0x contro 8,0x di Arch Capital Group.
| Ultimo esercizio | ACGL · ES25 | FNF · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $35,5 Mrd | $10,8 Mrd |
| Ricavi | $19,9 Mrd | $14,4 Mrd |
| Free cash flow | $6,1 Mrd | — |
| Utile netto | $4,4 Mrd | $602 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 14,3% | 5,6% |
| Crescita a 5 anni | 18,6% | 6,0% |
| Variazione del numero di azioni | −1,6% | −0,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 22,1% | 4,2% |
| Margine FCF | 30,8% | — |
| Rendimento del capitale | — | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 19,5% | 7,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | −$156 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | −0,1x |
| Dividendi e riacquisti | $1,9 Mrd | $797 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 8,0x | 14,0x |
| F-score di Piotroski | — | — |
FY16
ACGL $4,5 Mrd
FNF $7,3 Mrd
FY17
ACGL $5,6 Mrd
FNF $7,7 Mrd
FY18
ACGL $5,5 Mrd
FNF $7,6 Mrd
FY19
ACGL $6,9 Mrd
FNF $8,5 Mrd
FY20
ACGL $8,5 Mrd
FNF $10,8 Mrd
FY21
ACGL $9,2 Mrd
FNF $15,7 Mrd
FY22
ACGL $9,6 Mrd
FNF $11,6 Mrd
FY23
ACGL $13,6 Mrd
FNF $11,8 Mrd
FY24
ACGL $17,4 Mrd
FNF $13,7 Mrd
FY25
ACGL $19,9 Mrd
FNF $14,4 Mrd
ACGL
FNF
FY16
ACGL —
FNF —
FY17
ACGL —
FNF —
FY18
ACGL —
FNF —
FY19
ACGL —
FNF —
FY20
ACGL —
FNF —
FY21
ACGL —
FNF —
FY22
ACGL —
FNF —
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
FY16
ACGL $1,4 Mrd
FNF —
FY17
ACGL $1,1 Mrd
FNF —
FY18
ACGL $1,5 Mrd
FNF —
FY19
ACGL $2,0 Mrd
FNF —
FY20
ACGL $2,8 Mrd
FNF —
FY21
ACGL $3,4 Mrd
FNF —
FY22
ACGL $3,8 Mrd
FNF —
FY23
ACGL $5,7 Mrd
FNF —
FY24
ACGL $6,6 Mrd
FNF —
FY25
ACGL $6,1 Mrd
FNF —
ACGL
FNF
FY16
ACGL —
FNF 9,3%
FY17
ACGL —
FNF 13,1%
FY18
ACGL —
FNF 17,7%
FY19
ACGL —
FNF 28,6%
FY20
ACGL —
FNF 26,4%
FY21
ACGL —
FNF 35,6%
FY22
ACGL —
FNF 20,9%
FY23
ACGL —
FNF —
FY24
ACGL —
FNF —
FY25
ACGL —
FNF —
ACGL
FNF
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.