Acadia Healthcare vs Option Care Health
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In breve
- Option Care Health è l'azienda più grande, con $5,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,3 Mrd di Acadia Healthcare, circa 1,7 volte tanto.
- Option Care Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,0%, contro 5,0%).
- Option Care Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,8%, contro −13,3%).
- Option Care Health ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,4%, contro −16,0%).
| Ultimo esercizio | ACHC · ES25 | OPCH · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $2,9 Mrd | $4,9 Mrd |
| Ricavi | $3,3 Mrd | $5,6 Mrd |
| Free cash flow | −$440 Mln | $217 Mln |
| Utile netto | −$1,1 Mrd | $208 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,0% | 13,0% |
| Crescita a 5 anni | 9,7% | 13,3% |
| Variazione del numero di azioni | −1,5% | −5,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 19,3% |
| Margine operativo | — | 6,0% |
| Margine netto | −33,3% | 3,7% |
| Margine FCF | −13,3% | 3,8% |
| Rendimento del capitale | −16,0% | 11,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | −43,9% | 15,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $2,4 Mrd | $928 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | 2,3x |
| Dividendi e riacquisti | $50,0 Mln | $310 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 24,4x |
| F-score di Piotroski | 4 | 5 |
FY16
ACHC $2,8 Mrd
OPCH $936 Mln
FY17
ACHC $2,8 Mrd
OPCH $1,8 Mrd
FY18
ACHC $1,9 Mrd
OPCH $1,9 Mrd
FY19
ACHC $2,0 Mrd
OPCH $2,3 Mrd
FY20
ACHC $2,1 Mrd
OPCH $3,0 Mrd
FY21
ACHC $2,3 Mrd
OPCH $3,4 Mrd
FY22
ACHC $2,6 Mrd
OPCH $3,9 Mrd
FY23
ACHC $2,9 Mrd
OPCH $4,3 Mrd
FY24
ACHC $3,2 Mrd
OPCH $5,0 Mrd
FY25
ACHC $3,3 Mrd
OPCH $5,6 Mrd
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 21,7%
OPCH −1,2%
FY17
ACHC 21,3%
OPCH 1,5%
FY18
ACHC 31,2%
OPCH 2,0%
FY19
ACHC 29,2%
OPCH −0,0%
FY20
ACHC —
OPCH 3,7%
FY21
ACHC —
OPCH 5,6%
FY22
ACHC —
OPCH 6,1%
FY23
ACHC —
OPCH 7,3%
FY24
ACHC —
OPCH 6,4%
FY25
ACHC —
OPCH 6,0%
ACHC
OPCH
FY16
ACHC $54,0 Mln
OPCH —
FY17
ACHC $125 Mln
OPCH $12,9 Mln
FY18
ACHC $161 Mln
OPCH −$1,9 Mln
FY19
ACHC $100 Mln
OPCH $11,2 Mln
FY20
ACHC $434 Mln
OPCH $101 Mln
FY21
ACHC $130 Mln
OPCH $183 Mln
FY22
ACHC $84,4 Mln
OPCH $232 Mln
FY23
ACHC $38,2 Mln
OPCH $329 Mln
FY24
ACHC −$561 Mln
OPCH $288 Mln
FY25
ACHC −$440 Mln
OPCH $217 Mln
ACHC
OPCH
FY16
ACHC 6,5%
OPCH −1,3%
FY17
ACHC 9,1%
OPCH 2,0%
FY18
ACHC 9,0%
OPCH 2,8%
FY19
ACHC 7,2%
OPCH −0,0%
FY20
ACHC 4,9%
OPCH 4,2%
FY21
ACHC 6,5%
OPCH 9,2%
FY22
ACHC 8,2%
OPCH 8,2%
FY23
ACHC 1,1%
OPCH 10,9%
FY24
ACHC 7,8%
OPCH 11,3%
FY25
ACHC −16,0%
OPCH 11,4%
ACHC
OPCH
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.