Adobe vs Palantir
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Adobe è l'azienda più grande, con $23,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,5 Mrd di Palantir, circa 5,3 volte tanto.
- Palantir ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (56,2%, contro 10,5%).
- Adobe ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 36,6%, contro 31,6%).
- Palantir ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 46,9%, contro 41,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Palantir: un P/E di 169,6x contro 14,7x di Adobe.
| Ultimo esercizio | ADBE · ES25 | PLTR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $104,3 Mrd | $505,4 Mrd |
| Ricavi | $23,8 Mrd | $4,5 Mrd |
| Free cash flow | $9,9 Mrd | $2,1 Mrd |
| Utile netto | $7,1 Mrd | $1,6 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,5% | 56,2% |
| Crescita a 5 anni | 13,1% | 32,6% |
| Variazione del numero di azioni | −5,1% | 4,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 89,3% | 82,4% |
| Margine operativo | 36,6% | 31,6% |
| Margine netto | 30,0% | 36,3% |
| Margine FCF | 41,5% | 46,9% |
| Rendimento del capitale | 65,9% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 55,4% | 26,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$385 Mln | −$7,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,0x | −5,0x |
| Dividendi e riacquisti | $11,3 Mrd | $75,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 14,7x | 169,6x |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY16
ADBE $5,9 Mrd
PLTR —
FY17
ADBE $7,3 Mrd
PLTR —
FY18
ADBE $9,0 Mrd
PLTR $595 Mln
FY19
ADBE $11,2 Mrd
PLTR $743 Mln
FY20
ADBE $12,9 Mrd
PLTR $1,1 Mrd
FY21
ADBE $15,8 Mrd
PLTR $1,5 Mrd
FY22
ADBE $17,6 Mrd
PLTR $1,9 Mrd
FY23
ADBE $19,4 Mrd
PLTR $2,2 Mrd
FY24
ADBE $21,5 Mrd
PLTR $2,9 Mrd
FY25
ADBE $23,8 Mrd
PLTR $4,5 Mrd
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,5%
PLTR —
FY17
ADBE 29,7%
PLTR —
FY18
ADBE 31,5%
PLTR −104,7%
FY19
ADBE 29,3%
PLTR −77,6%
FY20
ADBE 32,9%
PLTR −107,4%
FY21
ADBE 36,8%
PLTR −26,7%
FY22
ADBE 34,6%
PLTR −8,5%
FY23
ADBE 34,3%
PLTR 5,4%
FY24
ADBE 31,4%
PLTR 10,8%
FY25
ADBE 36,6%
PLTR 31,6%
ADBE
PLTR
FY16
ADBE $2,0 Mrd
PLTR —
FY17
ADBE $2,7 Mrd
PLTR —
FY18
ADBE $3,8 Mrd
PLTR −$52,0 Mln
FY19
ADBE $4,0 Mrd
PLTR −$178 Mln
FY20
ADBE $5,3 Mrd
PLTR −$309 Mln
FY21
ADBE $6,9 Mrd
PLTR $321 Mln
FY22
ADBE $7,4 Mrd
PLTR $184 Mln
FY23
ADBE $6,9 Mrd
PLTR $697 Mln
FY24
ADBE $7,9 Mrd
PLTR $1,1 Mrd
FY25
ADBE $9,9 Mrd
PLTR $2,1 Mrd
ADBE
PLTR
FY16
ADBE 25,7%
PLTR —
FY17
ADBE 37,9%
PLTR —
FY18
ADBE 35,6%
PLTR —
FY19
ADBE 29,0%
PLTR —
FY20
ADBE 38,7%
PLTR —
FY21
ADBE 40,0%
PLTR —
FY22
ADBE 39,1%
PLTR —
FY23
ADBE 44,4%
PLTR —
FY24
ADBE 47,7%
PLTR —
FY25
ADBE 65,9%
PLTR —
ADBE
PLTR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.