Analog Devices vs Texas Instruments
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In breve
- Texas Instruments è l'azienda più grande, con $17,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $11,0 Mrd di Analog Devices, circa 1,6 volte tanto.
- Analog Devices ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (16,9%, contro 13,1%).
- Texas Instruments ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 34,1%, contro 26,6%).
- Analog Devices ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 38,8%, contro 14,7%).
- Texas Instruments ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (21,8%, contro 6,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Analog Devices: un P/E di 46,4x contro 36,9x di Texas Instruments.
| Ultimo esercizio | ADI · ES25 | TXN · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $191,2 Mrd | $262,2 Mrd |
| Ricavi | $11,0 Mrd | $17,7 Mrd |
| Free cash flow | $4,3 Mrd | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $2,3 Mrd | $5,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 16,9% | 13,1% |
| Crescita a 5 anni | 14,5% | 4,1% |
| Variazione del numero di azioni | −0,4% | −0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 61,5% | 57,0% |
| Margine operativo | 26,6% | 34,1% |
| Margine netto | 20,6% | 28,3% |
| Margine FCF | 38,8% | 14,7% |
| Rendimento del capitale | 6,2% | 21,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 6,6% | 30,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,9 Mrd | $9,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,0x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $4,1 Mrd | $6,5 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 46,4x | 36,9x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
ADI $3,4 Mrd
TXN $13,4 Mrd
FY17
ADI $5,1 Mrd
TXN $15,0 Mrd
FY18
ADI $6,2 Mrd
TXN $15,8 Mrd
FY19
ADI $6,0 Mrd
TXN $14,4 Mrd
FY20
ADI $5,6 Mrd
TXN $14,5 Mrd
FY21
ADI $7,3 Mrd
TXN $18,3 Mrd
FY22
ADI $12,0 Mrd
TXN $20,0 Mrd
FY23
ADI $12,3 Mrd
TXN $17,5 Mrd
FY24
ADI $9,4 Mrd
TXN $15,6 Mrd
FY25
ADI $11,0 Mrd
TXN $17,7 Mrd
ADI
TXN
FY16
ADI 30,1%
TXN 36,3%
FY17
ADI 22,8%
TXN 40,7%
FY18
ADI 30,6%
TXN 42,5%
FY19
ADI 28,6%
TXN 39,8%
FY20
ADI 26,7%
TXN 40,8%
FY21
ADI 23,1%
TXN 48,8%
FY22
ADI 27,3%
TXN 50,6%
FY23
ADI 31,1%
TXN 41,9%
FY24
ADI 21,6%
TXN 34,9%
FY25
ADI 26,6%
TXN 34,1%
ADI
TXN
FY16
ADI $1,2 Mrd
TXN $4,1 Mrd
FY17
ADI $950 Mln
TXN $4,7 Mrd
FY18
ADI $2,2 Mrd
TXN $6,1 Mrd
FY19
ADI $2,0 Mrd
TXN $5,8 Mrd
FY20
ADI $1,8 Mrd
TXN $5,5 Mrd
FY21
ADI $2,4 Mrd
TXN $6,3 Mrd
FY22
ADI $3,8 Mrd
TXN $5,9 Mrd
FY23
ADI $3,6 Mrd
TXN $1,3 Mrd
FY24
ADI $3,1 Mrd
TXN $1,5 Mrd
FY25
ADI $4,3 Mrd
TXN $2,6 Mrd
ADI
TXN
FY16
ADI 32,2%
TXN 33,0%
FY17
ADI 10,1%
TXN 35,9%
FY18
ADI 10,3%
TXN 56,7%
FY19
ADI 9,4%
TXN 52,4%
FY20
ADI 8,5%
TXN 58,5%
FY21
ADI 5,8%
TXN 75,2%
FY22
ADI 6,9%
TXN 69,1%
FY23
ADI 8,5%
TXN 38,1%
FY24
ADI 4,5%
TXN 22,7%
FY25
ADI 6,2%
TXN 21,8%
ADI
TXN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.