Autodesk vs Cadence Design Systems
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In breve
- Autodesk è l'azienda più grande, con $7,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $5,3 Mrd di Cadence Design Systems.
- Autodesk ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,5%, contro 14,1%).
- Cadence Design Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 28,2%, contro 21,9%).
- Autodesk ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 33,4%, contro 30,0%).
- Autodesk ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (37,0%, contro 23,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Cadence Design Systems: un P/E di 73,8x contro 32,7x di Autodesk.
| Ultimo esercizio | ADSK · ES26 | CDNS · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $53,2 Mrd | $86,6 Mrd |
| Ricavi | $7,2 Mrd | $5,3 Mrd |
| Free cash flow | $2,4 Mrd | $1,6 Mrd |
| Utile netto | $1,1 Mrd | $1,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 17,5% | 14,1% |
| Crescita a 5 anni | 13,7% | 14,6% |
| Variazione del numero di azioni | −0,9% | −0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 91,0% | — |
| Margine operativo | 21,9% | 28,2% |
| Margine netto | 15,6% | 20,9% |
| Margine FCF | 33,4% | 30,0% |
| Rendimento del capitale | 37,0% | 23,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 39,7% | 21,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$97,0 Mln | −$675 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,1x | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $1,4 Mrd | $925 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 32,7x | 73,8x |
| F-score di Piotroski | 8 | 5 |
FY17
ADSK $2,0 Mrd
CDNS $1,9 Mrd
FY18
ADSK $2,1 Mrd
CDNS $2,1 Mrd
FY19
ADSK $2,6 Mrd
CDNS $2,3 Mrd
FY20
ADSK $3,3 Mrd
CDNS $2,7 Mrd
FY21
ADSK $3,8 Mrd
CDNS $3,0 Mrd
FY22
ADSK $4,4 Mrd
CDNS $3,6 Mrd
FY23
ADSK $5,0 Mrd
CDNS $4,1 Mrd
FY24
ADSK $5,5 Mrd
CDNS $4,6 Mrd
FY25
ADSK $6,1 Mrd
CDNS $5,3 Mrd
FY26
ADSK $7,2 Mrd
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK −24,6%
CDNS 16,7%
FY18
ADSK −24,8%
CDNS 18,5%
FY19
ADSK −1,0%
CDNS 21,1%
FY20
ADSK 10,5%
CDNS 24,1%
FY21
ADSK 16,6%
CDNS 26,1%
FY22
ADSK 14,1%
CDNS 30,2%
FY23
ADSK 19,8%
CDNS 30,6%
FY24
ADSK 20,5%
CDNS 29,1%
FY25
ADSK 22,1%
CDNS 28,2%
FY26
ADSK 21,9%
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK $93,7 Mln
CDNS $413 Mln
FY18
ADSK −$49,8 Mln
CDNS $543 Mln
FY19
ADSK $310 Mln
CDNS $655 Mln
FY20
ADSK $1,4 Mrd
CDNS $810 Mln
FY21
ADSK $1,3 Mrd
CDNS $1,0 Mrd
FY22
ADSK $1,5 Mrd
CDNS $1,1 Mrd
FY23
ADSK $2,0 Mrd
CDNS $1,2 Mrd
FY24
ADSK $1,3 Mrd
CDNS $1,1 Mrd
FY25
ADSK $1,6 Mrd
CDNS $1,6 Mrd
FY26
ADSK $2,4 Mrd
CDNS —
ADSK
CDNS
FY17
ADSK —
CDNS 22,6%
FY18
ADSK —
CDNS 35,7%
FY19
ADSK −4,3%
CDNS 34,6%
FY20
ADSK —
CDNS 33,0%
FY21
ADSK —
CDNS 36,1%
FY22
ADSK 42,2%
CDNS 38,7%
FY23
ADSK 55,4%
CDNS 37,5%
FY24
ADSK 54,8%
CDNS 28,1%
FY25
ADSK 44,0%
CDNS 23,7%
FY26
ADSK 37,0%
CDNS —
ADSK
CDNS
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.