ADT vs Frontdoor
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In breve
- ADT è l'azienda più grande, con $5,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,1 Mrd di Frontdoor, circa 2,5 volte tanto.
- Frontdoor ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (13,6%, contro 4,7%).
- ADT ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 33,3%, contro 18,6%).
- Frontdoor ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (33,9%, contro 8,2%).
| Ultimo esercizio | ADT · ES25 | FTDR · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | — | $6,0 Mrd |
| Ricavi | $5,1 Mrd | $2,1 Mrd |
| Free cash flow | $1,7 Mrd | $390 Mln |
| Utile netto | $596 Mln | $255 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,7% | 13,6% |
| Crescita a 5 anni | −0,7% | 7,3% |
| Variazione del numero di azioni | — | −4,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 55,3% |
| Margine operativo | 25,5% | — |
| Margine netto | 11,6% | 12,2% |
| Margine FCF | 33,3% | 18,6% |
| Rendimento del capitale | 8,2% | 33,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 15,7% | 106,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $7,8 Mrd | $607 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 2,9x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $794 Mln | $283 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 22,3x |
| F-score di Piotroski | — | 7 |
FY16
ADT $2,9 Mrd
FTDR $1,0 Mrd
FY17
ADT $4,3 Mrd
FTDR $1,2 Mrd
FY18
ADT $4,6 Mrd
FTDR $1,3 Mrd
FY19
ADT $5,1 Mrd
FTDR $1,4 Mrd
FY20
ADT $5,3 Mrd
FTDR $1,5 Mrd
FY21
ADT $4,2 Mrd
FTDR $1,6 Mrd
FY22
ADT $4,4 Mrd
FTDR $1,7 Mrd
FY23
ADT $4,7 Mrd
FTDR $1,8 Mrd
FY24
ADT $4,9 Mrd
FTDR $1,8 Mrd
FY25
ADT $5,1 Mrd
FTDR $2,1 Mrd
ADT
FTDR
FY16
ADT −7,8%
FTDR —
FY17
ADT 6,5%
FTDR —
FY18
ADT 6,1%
FTDR —
FY19
ADT 3,8%
FTDR —
FY20
ADT 0,8%
FTDR —
FY21
ADT 0,2%
FTDR —
FY22
ADT 16,6%
FTDR —
FY23
ADT 25,3%
FTDR —
FY24
ADT 24,7%
FTDR —
FY25
ADT 25,5%
FTDR —
ADT
FTDR
FY16
ADT $539 Mln
FTDR $144 Mln
FY17
ADT $1,5 Mrd
FTDR $179 Mln
FY18
ADT $1,7 Mrd
FTDR $162 Mln
FY19
ADT $1,7 Mrd
FTDR $178 Mln
FY20
ADT $1,2 Mrd
FTDR $175 Mln
FY21
ADT $1,5 Mrd
FTDR $154 Mln
FY22
ADT $1,7 Mrd
FTDR $102 Mln
FY23
ADT $1,5 Mrd
FTDR $170 Mln
FY24
ADT $1,7 Mrd
FTDR $231 Mln
FY25
ADT $1,7 Mrd
FTDR $390 Mln
ADT
FTDR
FY16
ADT —
FTDR —
FY17
ADT —
FTDR —
FY18
ADT 1,6%
FTDR —
FY19
ADT 1,2%
FTDR 56,9%
FY20
ADT 0,3%
FTDR 45,3%
FY21
ADT 0,1%
FTDR 46,6%
FY22
ADT 4,3%
FTDR 25,5%
FY23
ADT 7,0%
FTDR 51,7%
FY24
ADT 7,9%
FTDR 37,8%
FY25
ADT 8,2%
FTDR 33,9%
ADT
FTDR
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.