Ameren vs Sempra
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In breve
- Sempra è l'azienda più grande, con $13,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $8,8 Mrd di Ameren, circa 1,6 volte tanto.
- Ameren ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (15,4%, contro 3,9%).
- Ameren ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del −8,8%, contro −44,1%).
- Ameren ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (5,7%, contro 2,8%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Sempra: un P/E di 28,5x contro 19,0x di Ameren.
| Ultimo esercizio | AEE · ES25 | SRE · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $30,1 Mrd | $55,1 Mrd |
| Ricavi | $8,8 Mrd | $13,7 Mrd |
| Free cash flow | −$775 Mln | −$6,0 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $1,8 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 15,4% | 3,9% |
| Crescita a 5 anni | 8,7% | 3,8% |
| Variazione del numero di azioni | 1,8% | 2,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 23,0% | — |
| Margine netto | 16,6% | 13,4% |
| Margine FCF | −8,8% | −44,1% |
| Rendimento del capitale | 5,7% | 2,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 11,5% | 5,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $20,1 Mrd | $35,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 5,5x | 6,0x |
| Dividendi e riacquisti | $768 Mln | $1,7 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 19,0x | 28,5x |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AEE $6,1 Mrd
SRE $10,2 Mrd
FY17
AEE $6,2 Mrd
SRE $9,6 Mrd
FY18
AEE $6,3 Mrd
SRE $10,1 Mrd
FY19
AEE $5,9 Mrd
SRE $10,8 Mrd
FY20
AEE $5,8 Mrd
SRE $11,4 Mrd
FY21
AEE $6,4 Mrd
SRE $12,9 Mrd
FY22
AEE $8,0 Mrd
SRE $14,4 Mrd
FY23
AEE $7,5 Mrd
SRE $16,7 Mrd
FY24
AEE $7,6 Mrd
SRE $13,2 Mrd
FY25
AEE $8,8 Mrd
SRE $13,7 Mrd
AEE
SRE
FY16
AEE 21,8%
SRE —
FY17
AEE 22,8%
SRE —
FY18
AEE 21,6%
SRE —
FY19
AEE 21,4%
SRE —
FY20
AEE 22,4%
SRE —
FY21
AEE 20,9%
SRE —
FY22
AEE 19,0%
SRE —
FY23
AEE 20,8%
SRE —
FY24
AEE 19,9%
SRE —
FY25
AEE 23,0%
SRE —
AEE
SRE
FY16
AEE $41,0 Mln
SRE −$1,9 Mrd
FY17
AEE −$14,0 Mln
SRE −$80,0 Mln
FY18
AEE −$116 Mln
SRE −$28,0 Mln
FY19
AEE −$241 Mln
SRE −$620 Mln
FY20
AEE −$1,5 Mrd
SRE −$2,1 Mrd
FY21
AEE −$1,8 Mrd
SRE −$1,2 Mrd
FY22
AEE −$1,1 Mrd
SRE −$4,2 Mrd
FY23
AEE −$1,0 Mrd
SRE −$2,2 Mrd
FY24
AEE −$1,6 Mrd
SRE −$3,3 Mrd
FY25
AEE −$775 Mln
SRE −$6,0 Mrd
AEE
SRE
FY16
AEE 5,7%
SRE 6,4%
FY17
AEE 4,6%
SRE 2,9%
FY18
AEE 6,5%
SRE 3,5%
FY19
AEE 6,0%
SRE 5,1%
FY20
AEE 5,7%
SRE 5,2%
FY21
AEE 5,2%
SRE 3,6%
FY22
AEE 5,3%
SRE 4,1%
FY23
AEE 5,0%
SRE 6,4%
FY24
AEE 4,8%
SRE 5,1%
FY25
AEE 5,7%
SRE 2,8%
AEE
SRE
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.