American Eagle Outfitters vs Boot Barn
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- American Eagle Outfitters è l'azienda più grande, con $5,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,3 Mrd di Boot Barn, circa 2,5 volte tanto.
- Boot Barn ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,9%, contro 4,1%).
- Boot Barn ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,3%, contro 4,1%).
- Boot Barn ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,6%, contro 3,5%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Boot Barn: un P/E di 14,6x contro 9,1x di American Eagle Outfitters.
| Ultimo esercizio | AEO · ES25 | BOOT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $3,0 Mrd | $3,5 Mrd |
| Ricavi | $5,5 Mrd | $2,3 Mrd |
| Free cash flow | $195 Mln | $126 Mln |
| Utile netto | $192 Mln | $226 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 4,1% | 17,9% |
| Crescita a 5 anni | 8,1% | 20,3% |
| Variazione del numero di azioni | −10,3% | −0,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,5% | 38,1% |
| Margine operativo | 4,1% | 13,3% |
| Margine netto | 3,5% | 10,0% |
| Margine FCF | 3,5% | 5,6% |
| Rendimento del capitale | 11,5% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 11,1% | 18,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$197 Mln | — |
| Debito netto / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendi e riacquisti | $142 Mln | $50,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 9,1x | 14,6x |
| F-score di Piotroski | 4 | — |
FY17
AEO $3,8 Mrd
BOOT $630 Mln
FY18
AEO $4,0 Mrd
BOOT $678 Mln
FY19
AEO $4,3 Mrd
BOOT $777 Mln
FY20
AEO $3,8 Mrd
BOOT $846 Mln
FY21
AEO $5,0 Mrd
BOOT $894 Mln
FY22
AEO $5,0 Mrd
BOOT $1,5 Mrd
FY23
AEO $5,3 Mrd
BOOT $1,7 Mrd
FY24
AEO $5,3 Mrd
BOOT $1,7 Mrd
FY25
AEO $5,5 Mrd
BOOT $1,9 Mrd
FY26
AEO —
BOOT $2,3 Mrd
AEO
BOOT
FY17
AEO 8,0%
BOOT 6,0%
FY18
AEO 8,4%
BOOT 6,8%
FY19
AEO 5,4%
BOOT 8,3%
FY20
AEO −7,2%
BOOT 8,7%
FY21
AEO 11,8%
BOOT 9,7%
FY22
AEO 5,0%
BOOT 17,4%
FY23
AEO 4,2%
BOOT 14,0%
FY24
AEO 8,0%
BOOT 11,9%
FY25
AEO 4,1%
BOOT 12,5%
FY26
AEO —
BOOT 13,3%
AEO
BOOT
FY17
AEO $225 Mln
BOOT $18,9 Mln
FY18
AEO $268 Mln
BOOT $19,8 Mln
FY19
AEO $205 Mln
BOOT $35,7 Mln
FY20
AEO $74,5 Mln
BOOT −$11,9 Mln
FY21
AEO $69,8 Mln
BOOT $128 Mln
FY22
AEO $146 Mln
BOOT $28,4 Mln
FY23
AEO $406 Mln
BOOT −$35,7 Mln
FY24
AEO $254 Mln
BOOT $117 Mln
FY25
AEO $195 Mln
BOOT −$0,8 Mln
FY26
AEO —
BOOT $126 Mln
AEO
BOOT
FY17
AEO 26,0%
BOOT 6,1%
FY18
AEO 30,2%
BOOT 11,4%
FY19
AEO 21,5%
BOOT 12,9%
FY20
AEO −30,8%
BOOT 14,7%
FY21
AEO 46,9%
BOOT 16,2%
FY22
AEO 12,6%
BOOT —
FY23
AEO 11,6%
BOOT —
FY24
AEO 23,3%
BOOT —
FY25
AEO 11,5%
BOOT —
FY26
AEO —
BOOT —
AEO
BOOT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.