AdaptHealth vs Insulet
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In breve
- AdaptHealth è l'azienda più grande, con $3,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,7 Mrd di Insulet.
- Insulet ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (30,7%, contro −0,5%).
- Insulet ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 17,5%, contro 2,8%).
- Insulet ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 14,0%, contro 6,8%).
- Insulet ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,4%, contro 2,1%).
| Ultimo esercizio | AHCO · ES25 | PODD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $819 Mln | $10,3 Mrd |
| Ricavi | $3,2 Mrd | $2,7 Mrd |
| Free cash flow | $219 Mln | $378 Mln |
| Utile netto | −$70,8 Mln | $247 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −0,5% | 30,7% |
| Crescita a 5 anni | 25,2% | 24,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,3% | −2,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 18,8% | 71,6% |
| Margine operativo | 2,8% | 17,5% |
| Margine netto | −2,2% | 9,1% |
| Margine FCF | 6,8% | 14,0% |
| Rendimento del capitale | 2,1% | 20,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | −4,6% | 18,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,7 Mrd | $233 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,6x | 0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $59,6 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 27,9x |
| F-score di Piotroski | 4 | 7 |
FY16
AHCO —
PODD $367 Mln
FY17
AHCO —
PODD $464 Mln
FY18
AHCO $345 Mln
PODD $564 Mln
FY19
AHCO $530 Mln
PODD $738 Mln
FY20
AHCO $1,1 Mrd
PODD $904 Mln
FY21
AHCO $2,5 Mrd
PODD $1,1 Mrd
FY22
AHCO $3,0 Mrd
PODD $1,3 Mrd
FY23
AHCO $3,2 Mrd
PODD $1,7 Mrd
FY24
AHCO $3,3 Mrd
PODD $2,1 Mrd
FY25
AHCO $3,2 Mrd
PODD $2,7 Mrd
AHCO
PODD
FY16
AHCO —
PODD −2,9%
FY17
AHCO —
PODD −1,6%
FY18
AHCO 9,0%
PODD 4,9%
FY19
AHCO 5,6%
PODD 6,8%
FY20
AHCO 6,8%
PODD 5,7%
FY21
AHCO 9,2%
PODD 11,5%
FY22
AHCO 6,4%
PODD 2,9%
FY23
AHCO −18,7%
PODD 13,0%
FY24
AHCO 8,1%
PODD 14,9%
FY25
AHCO 2,8%
PODD 17,5%
AHCO
PODD
FY16
AHCO —
PODD −$6,2 Mln
FY17
AHCO —
PODD −$32,5 Mln
FY18
AHCO $58,5 Mln
PODD −$122 Mln
FY19
AHCO $39,1 Mln
PODD −$65,3 Mln
FY20
AHCO $156 Mln
PODD −$45,0 Mln
FY21
AHCO $72,4 Mln
PODD −$180 Mln
FY22
AHCO −$17,6 Mln
PODD −$3,9 Mln
FY23
AHCO $143 Mln
PODD $70,1 Mln
FY24
AHCO $236 Mln
PODD $305 Mln
FY25
AHCO $219 Mln
PODD $378 Mln
AHCO
PODD
FY16
AHCO —
PODD −5,0%
FY17
AHCO —
PODD −1,6%
FY18
AHCO —
PODD 3,6%
FY19
AHCO 12,0%
PODD 7,3%
FY20
AHCO 9,2%
PODD 5,5%
FY21
AHCO 7,3%
PODD 11,9%
FY22
AHCO 3,4%
PODD 1,7%
FY23
AHCO −12,0%
PODD 16,1%
FY24
AHCO 5,2%
PODD 20,0%
FY25
AHCO 2,1%
PODD 20,4%
AHCO
PODD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.