Applied Industrial Technologies vs Carlisle Companies
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In breve
- Carlisle Companies è l'azienda più grande, con $5,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,0 Mrd di Applied Industrial Technologies.
- Applied Industrial Technologies ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,8%, contro 0,3%).
- Carlisle Companies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 20,0%, contro 11,1%).
- Carlisle Companies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,3%, contro 9,3%).
- Carlisle Companies ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (21,9%, contro 20,8%).
| Ultimo esercizio | AIT · ES26 | CSL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $12,0 Mrd | $14,0 Mrd |
| Ricavi | $5,0 Mrd | $5,0 Mrd |
| Free cash flow | $461 Mln | $971 Mln |
| Utile netto | $415 Mln | $741 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,8% | 0,3% |
| Crescita a 5 anni | 9,0% | 4,8% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | −8,3% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 30,3% | 35,7% |
| Margine operativo | 11,1% | 20,0% |
| Margine netto | 8,4% | 14,8% |
| Margine FCF | 9,3% | 19,3% |
| Rendimento del capitale | 20,8% | 21,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 22,4% | 34,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $135 Mln | $1,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,2x | 1,5x |
| Dividendi e riacquisti | $390 Mln | $1,5 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 19,8x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY17
AIT $2,6 Mrd
CSL $3,8 Mrd
FY18
AIT $3,1 Mrd
CSL $4,5 Mrd
FY19
AIT $3,5 Mrd
CSL $4,5 Mrd
FY20
AIT $3,2 Mrd
CSL $4,0 Mrd
FY21
AIT $3,2 Mrd
CSL $3,8 Mrd
FY22
AIT $3,8 Mrd
CSL $5,4 Mrd
FY23
AIT $4,4 Mrd
CSL $4,6 Mrd
FY24
AIT $4,5 Mrd
CSL $5,0 Mrd
FY25
AIT $4,6 Mrd
CSL $5,0 Mrd
FY26
AIT $5,0 Mrd
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 6,8%
CSL 12,4%
FY18
AIT 7,4%
CSL 11,4%
FY19
AIT 6,7%
CSL 14,1%
FY20
AIT 2,7%
CSL 12,3%
FY21
AIT 6,4%
CSL 15,0%
FY22
AIT 9,4%
CSL 22,1%
FY23
AIT 10,7%
CSL 21,4%
FY24
AIT 11,1%
CSL 22,9%
FY25
AIT 10,9%
CSL 20,0%
FY26
AIT 11,1%
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT $148 Mln
CSL $299 Mln
FY18
AIT $124 Mln
CSL $219 Mln
FY19
AIT $162 Mln
CSL $614 Mln
FY20
AIT $277 Mln
CSL $601 Mln
FY21
AIT $226 Mln
CSL $287 Mln
FY22
AIT $169 Mln
CSL $817 Mln
FY23
AIT $317 Mln
CSL $1,1 Mrd
FY24
AIT $347 Mln
CSL $917 Mln
FY25
AIT $465 Mln
CSL $971 Mln
FY26
AIT $461 Mln
CSL —
AIT
CSL
FY17
AIT 15,1%
CSL 11,5%
FY18
AIT 11,8%
CSL 11,5%
FY19
AIT 10,0%
CSL 13,9%
FY20
AIT 2,7%
CSL 10,3%
FY21
AIT 11,2%
CSL 10,1%
FY22
AIT 17,7%
CSL 17,6%
FY23
AIT 21,5%
CSL 15,5%
FY24
AIT 21,6%
CSL 21,9%
FY25
AIT 20,3%
CSL 21,9%
FY26
AIT 20,8%
CSL —
AIT
CSL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.