Applied Industrial Technologies vs MSC Industrial Direct
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In breve
- Applied Industrial Technologies è l'azienda più grande, con $5,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $4,0 Mrd di MSC Industrial Direct.
- Applied Industrial Technologies ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (8,8%, contro 6,4%).
- Applied Industrial Technologies ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,1%, contro 8,0%).
- Applied Industrial Technologies ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 9,3%, contro 5,6%).
- Applied Industrial Technologies ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,8%, contro 13,2%).
| Ultimo esercizio | AIT · ES26 | MSM · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $12,0 Mrd | $6,4 Mrd |
| Ricavi | $5,0 Mrd | $4,0 Mrd |
| Free cash flow | $461 Mln | $225 Mln |
| Utile netto | $415 Mln | $223 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 8,8% | 6,4% |
| Crescita a 5 anni | 9,0% | 4,3% |
| Variazione del numero di azioni | −2,5% | 0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 30,3% | 40,9% |
| Margine operativo | 11,1% | 8,0% |
| Margine netto | 8,4% | 5,6% |
| Margine FCF | 9,3% | 5,6% |
| Rendimento del capitale | 20,8% | 13,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 22,4% | 15,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $135 Mln | $412 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,2x | 1,0x |
| Dividendi e riacquisti | $390 Mln | $208 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 8 |
FY17
AIT $2,6 Mrd
MSM $2,9 Mrd
FY18
AIT $3,1 Mrd
MSM $3,2 Mrd
FY19
AIT $3,5 Mrd
MSM $3,4 Mrd
FY20
AIT $3,2 Mrd
MSM $3,2 Mrd
FY21
AIT $3,2 Mrd
MSM $3,2 Mrd
FY22
AIT $3,8 Mrd
MSM $3,7 Mrd
FY23
AIT $4,4 Mrd
MSM $4,0 Mrd
FY24
AIT $4,5 Mrd
MSM $3,8 Mrd
FY25
AIT $4,6 Mrd
MSM $3,8 Mrd
FY26
AIT $5,0 Mrd
MSM $4,0 Mrd
AIT
MSM
FY17
AIT 6,8%
MSM 13,1%
FY18
AIT 7,4%
MSM 13,1%
FY19
AIT 6,7%
MSM 11,9%
FY20
AIT 2,7%
MSM 11,0%
FY21
AIT 6,4%
MSM 9,3%
FY22
AIT 9,4%
MSM 12,7%
FY23
AIT 10,7%
MSM 12,1%
FY24
AIT 11,1%
MSM 10,2%
FY25
AIT 10,9%
MSM 8,0%
FY26
AIT 11,1%
MSM 8,0%
AIT
MSM
FY17
AIT $148 Mln
MSM $200 Mln
FY18
AIT $124 Mln
MSM $295 Mln
FY19
AIT $162 Mln
MSM $277 Mln
FY20
AIT $277 Mln
MSM $350 Mln
FY21
AIT $226 Mln
MSM $171 Mln
FY22
AIT $169 Mln
MSM $185 Mln
FY23
AIT $317 Mln
MSM $607 Mln
FY24
AIT $347 Mln
MSM $311 Mln
FY25
AIT $465 Mln
MSM $241 Mln
FY26
AIT $461 Mln
MSM $225 Mln
AIT
MSM
FY17
AIT 15,1%
MSM 14,0%
FY18
AIT 11,8%
MSM 18,8%
FY19
AIT 10,0%
MSM 16,0%
FY20
AIT 2,7%
MSM 14,3%
FY21
AIT 11,2%
MSM 12,3%
FY22
AIT 17,7%
MSM 17,6%
FY23
AIT 21,5%
MSM 18,2%
FY24
AIT 21,6%
MSM 15,4%
FY25
AIT 20,3%
MSM 12,2%
FY26
AIT 20,8%
MSM 13,2%
AIT
MSM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.