Arthur J. Gallagher vs Brown & Brown
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In breve
- Arthur J. Gallagher è l'azienda più grande, con $13,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,9 Mrd di Brown & Brown, circa 2,4 volte tanto.
- Brown & Brown ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (22,8%, contro 20,7%).
- Brown & Brown ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,4%, contro 12,8%).
- Arthur J. Gallagher ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,9%, contro 9,1%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Arthur J. Gallagher: un P/E di 44,5x contro 23,0x di Brown & Brown.
| Ultimo esercizio | AJG · ES25 | BRO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $68,8 Mrd | $24,4 Mrd |
| Ricavi | $13,9 Mrd | $5,9 Mrd |
| Free cash flow | $1,8 Mrd | $1,4 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $1,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 20,7% | 22,8% |
| Crescita a 5 anni | 14,8% | 17,7% |
| Variazione del numero di azioni | 16,2% | 10,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | — |
| Margine netto | 10,7% | 17,9% |
| Margine FCF | 12,8% | 23,4% |
| Rendimento del capitale | 9,9% | 9,1% |
| Rendimento del patrimonio netto | 6,9% | 11,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $12,1 Mrd | $6,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,3x | 3,8x |
| Dividendi e riacquisti | $667 Mln | $293 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 44,5x | 23,0x |
| F-score di Piotroski | 3 | 4 |
FY16
AJG $5,6 Mrd
BRO $1,8 Mrd
FY17
AJG $6,2 Mrd
BRO $1,9 Mrd
FY18
AJG $6,9 Mrd
BRO $2,0 Mrd
FY19
AJG $7,2 Mrd
BRO $2,4 Mrd
FY20
AJG $7,0 Mrd
BRO $2,6 Mrd
FY21
AJG $8,2 Mrd
BRO $3,1 Mrd
FY22
AJG $8,6 Mrd
BRO $3,6 Mrd
FY23
AJG $10,1 Mrd
BRO $4,3 Mrd
FY24
AJG $11,6 Mrd
BRO $4,8 Mrd
FY25
AJG $13,9 Mrd
BRO $5,9 Mrd
AJG
BRO
FY16
AJG —
BRO —
FY17
AJG —
BRO —
FY18
AJG —
BRO —
FY19
AJG —
BRO —
FY20
AJG —
BRO —
FY21
AJG —
BRO —
FY22
AJG —
BRO —
FY23
AJG —
BRO —
FY24
AJG —
BRO —
FY25
AJG —
BRO —
AJG
BRO
FY16
AJG $432 Mln
BRO $393 Mln
FY17
AJG $725 Mln
BRO $418 Mln
FY18
AJG $641 Mln
BRO $526 Mln
FY19
AJG $1,1 Mrd
BRO $605 Mln
FY20
AJG $1,7 Mrd
BRO $642 Mln
FY21
AJG $1,3 Mrd
BRO $764 Mln
FY22
AJG $1,2 Mrd
BRO $829 Mln
FY23
AJG $1,8 Mrd
BRO $941 Mln
FY24
AJG $2,4 Mrd
BRO $1,1 Mrd
FY25
AJG $1,8 Mrd
BRO $1,4 Mrd
AJG
BRO
FY16
AJG 12,1%
BRO 9,8%
FY17
AJG 12,5%
BRO 14,8%
FY18
AJG 14,9%
BRO 10,7%
FY19
AJG 16,8%
BRO 10,6%
FY20
AJG 19,3%
BRO 11,0%
FY21
AJG 16,7%
BRO 11,9%
FY22
AJG 15,5%
BRO 11,7%
FY23
AJG 12,5%
BRO 12,3%
FY24
AJG 22,2%
BRO 12,6%
FY25
AJG 9,9%
BRO 9,1%
AJG
BRO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.