Arthur J. Gallagher vs Ryan Specialty
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In breve
- Arthur J. Gallagher è l'azienda più grande, con $13,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,1 Mrd di Ryan Specialty, circa 4,6 volte tanto.
- Ryan Specialty ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (21,3%, contro 20,7%).
- Ryan Specialty ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 21,0%, contro 12,8%).
- Arthur J. Gallagher ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,9%, contro 8,7%).
| Ultimo esercizio | AJG · ES25 | RYAN · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $68,8 Mrd | — |
| Ricavi | $13,9 Mrd | $3,1 Mrd |
| Free cash flow | $1,8 Mrd | $641 Mln |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $63,4 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 20,7% | 21,3% |
| Crescita a 5 anni | 14,8% | 24,5% |
| Variazione del numero di azioni | 16,2% | — |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | — | 16,2% |
| Margine netto | 10,7% | 2,1% |
| Margine FCF | 12,8% | 21,0% |
| Rendimento del capitale | 9,9% | 8,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 6,9% | 9,9% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $12,1 Mrd | $3,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,3x | 4,1x |
| Dividendi e riacquisti | $667 Mln | $62,3 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 44,5x | — |
| F-score di Piotroski | 3 | — |
FY16
AJG $5,6 Mrd
RYAN —
FY17
AJG $6,2 Mrd
RYAN —
FY18
AJG $6,9 Mrd
RYAN —
FY19
AJG $7,2 Mrd
RYAN $765 Mln
FY20
AJG $7,0 Mrd
RYAN $1,0 Mrd
FY21
AJG $8,2 Mrd
RYAN $1,4 Mrd
FY22
AJG $8,6 Mrd
RYAN $1,7 Mrd
FY23
AJG $10,1 Mrd
RYAN $2,1 Mrd
FY24
AJG $11,6 Mrd
RYAN $2,5 Mrd
FY25
AJG $13,9 Mrd
RYAN $3,1 Mrd
AJG
RYAN
FY16
AJG —
RYAN —
FY17
AJG —
RYAN —
FY18
AJG —
RYAN —
FY19
AJG —
RYAN 13,2%
FY20
AJG —
RYAN 15,6%
FY21
AJG —
RYAN 13,0%
FY22
AJG —
RYAN 16,8%
FY23
AJG —
RYAN 17,3%
FY24
AJG —
RYAN 17,0%
FY25
AJG —
RYAN 16,2%
AJG
RYAN
FY16
AJG $432 Mln
RYAN —
FY17
AJG $725 Mln
RYAN —
FY18
AJG $641 Mln
RYAN —
FY19
AJG $1,1 Mrd
RYAN $149 Mln
FY20
AJG $1,7 Mrd
RYAN $130 Mln
FY21
AJG $1,3 Mrd
RYAN −$69,7 Mln
FY22
AJG $1,2 Mrd
RYAN $328 Mln
FY23
AJG $1,8 Mrd
RYAN $477 Mln
FY24
AJG $2,4 Mrd
RYAN $515 Mln
FY25
AJG $1,8 Mrd
RYAN $641 Mln
AJG
RYAN
FY16
AJG 12,1%
RYAN —
FY17
AJG 12,5%
RYAN —
FY18
AJG 14,9%
RYAN —
FY19
AJG 16,8%
RYAN —
FY20
AJG 19,3%
RYAN —
FY21
AJG 16,7%
RYAN —
FY22
AJG 15,5%
RYAN 18,5%
FY23
AJG 12,5%
RYAN 15,0%
FY24
AJG 22,2%
RYAN 12,1%
FY25
AJG 9,9%
RYAN 8,7%
AJG
RYAN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.