Allegro MicroSystems vs MACOM Technology Solutions
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In breve
- MACOM Technology Solutions è l'azienda più grande, con $967 Mln di ricavi nell'esercizio 2025 contro $890 Mln di Allegro MicroSystems.
- MACOM Technology Solutions ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (32,6%, contro 22,8%).
- MACOM Technology Solutions ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,4%, contro 2,1%).
- MACOM Technology Solutions ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,9%, contro 14,0%).
- MACOM Technology Solutions ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (9,8%, contro 1,3%).
| Ultimo esercizio | ALGM · ES26 | MTSI · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,9 Mrd | $18,5 Mrd |
| Ricavi | $890 Mln | $967 Mln |
| Free cash flow | $125 Mln | $193 Mln |
| Utile netto | −$14,9 Mln | −$54,2 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 22,8% | 32,6% |
| Crescita a 5 anni | 8,5% | 12,8% |
| Variazione del numero di azioni | −1,4% | 0,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 46,3% | 54,7% |
| Margine operativo | 2,1% | 13,4% |
| Margine netto | −1,7% | −5,6% |
| Margine FCF | 14,0% | 19,9% |
| Rendimento del capitale | 1,3% | 9,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | −1,6% | −4,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $119 Mln | −$254 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | −1,3x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $43,1 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 75,2x |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY17
ALGM —
MTSI $699 Mln
FY18
ALGM —
MTSI $570 Mln
FY19
ALGM —
MTSI $500 Mln
FY20
ALGM $650 Mln
MTSI $530 Mln
FY21
ALGM $591 Mln
MTSI $607 Mln
FY22
ALGM $769 Mln
MTSI $675 Mln
FY23
ALGM $974 Mln
MTSI $648 Mln
FY24
ALGM $1,0 Mrd
MTSI $730 Mln
FY25
ALGM $725 Mln
MTSI $967 Mln
FY26
ALGM $890 Mln
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −2,3%
FY18
ALGM —
MTSI −18,7%
FY19
ALGM —
MTSI −76,1%
FY20
ALGM 8,1%
MTSI 0,6%
FY21
ALGM 2,1%
MTSI 13,4%
FY22
ALGM 17,8%
MTSI 19,7%
FY23
ALGM 20,9%
MTSI 16,6%
FY24
ALGM 18,7%
MTSI 10,1%
FY25
ALGM −2,7%
MTSI 13,4%
FY26
ALGM 2,1%
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI $28,3 Mln
FY18
ALGM —
MTSI −$16,8 Mln
FY19
ALGM —
MTSI −$17,3 Mln
FY20
ALGM $35,8 Mln
MTSI $154 Mln
FY21
ALGM $79,9 Mln
MTSI $130 Mln
FY22
ALGM $86,2 Mln
MTSI $150 Mln
FY23
ALGM $113 Mln
MTSI $142 Mln
FY24
ALGM $56,9 Mln
MTSI $140 Mln
FY25
ALGM $22,0 Mln
MTSI $193 Mln
FY26
ALGM $125 Mln
MTSI —
ALGM
MTSI
FY17
ALGM —
MTSI −1,3%
FY18
ALGM —
MTSI −7,1%
FY19
ALGM —
MTSI −30,5%
FY20
ALGM —
MTSI 0,4%
FY21
ALGM 2,2%
MTSI 11,0%
FY22
ALGM 26,0%
MTSI 17,7%
FY23
ALGM 32,3%
MTSI 9,7%
FY24
ALGM 17,0%
MTSI 6,4%
FY25
ALGM −1,3%
MTSI 9,8%
FY26
ALGM 1,3%
MTSI —
ALGM
MTSI
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.