Allegro MicroSystems vs Universal Display
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In breve
- Allegro MicroSystems è l'azienda più grande, con $890 Mln di ricavi nell'esercizio 2026 contro $651 Mln di Universal Display.
- Allegro MicroSystems ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (22,8%, contro 0,5%).
- Universal Display ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 38,2%, contro 2,1%).
- Universal Display ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 14,0%).
- Universal Display ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (17,9%, contro 1,3%).
| Ultimo esercizio | ALGM · ES26 | OLED · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,9 Mrd | $4,1 Mrd |
| Ricavi | $890 Mln | $651 Mln |
| Free cash flow | $125 Mln | $154 Mln |
| Utile netto | −$14,9 Mln | $242 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 22,8% | 0,5% |
| Crescita a 5 anni | 8,5% | 8,7% |
| Variazione del numero di azioni | −1,4% | 0,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 46,3% | 76,3% |
| Margine operativo | 2,1% | 38,2% |
| Margine netto | −1,7% | 37,2% |
| Margine FCF | 14,0% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 1,3% | 17,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | −1,6% | 14,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $119 Mln | −$602 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | −2,0x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $118 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 21,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 3 |
FY17
ALGM —
OLED $336 Mln
FY18
ALGM —
OLED $247 Mln
FY19
ALGM —
OLED $405 Mln
FY20
ALGM $650 Mln
OLED $429 Mln
FY21
ALGM $591 Mln
OLED $554 Mln
FY22
ALGM $769 Mln
OLED $617 Mln
FY23
ALGM $974 Mln
OLED $576 Mln
FY24
ALGM $1,0 Mrd
OLED $648 Mln
FY25
ALGM $725 Mln
OLED $651 Mln
FY26
ALGM $890 Mln
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 43,6%
FY18
ALGM —
OLED 22,9%
FY19
ALGM —
OLED 39,1%
FY20
ALGM 8,1%
OLED 36,7%
FY21
ALGM 2,1%
OLED 41,1%
FY22
ALGM 17,8%
OLED 43,3%
FY23
ALGM 20,9%
OLED 37,7%
FY24
ALGM 18,7%
OLED 36,9%
FY25
ALGM −2,7%
OLED 38,2%
FY26
ALGM 2,1%
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED $104 Mln
FY18
ALGM —
OLED $96,4 Mln
FY19
ALGM —
OLED $164 Mln
FY20
ALGM $35,8 Mln
OLED $121 Mln
FY21
ALGM $79,9 Mln
OLED $148 Mln
FY22
ALGM $86,2 Mln
OLED $84,3 Mln
FY23
ALGM $113 Mln
OLED $95,0 Mln
FY24
ALGM $56,9 Mln
OLED $211 Mln
FY25
ALGM $22,0 Mln
OLED $154 Mln
FY26
ALGM $125 Mln
OLED —
ALGM
OLED
FY17
ALGM —
OLED 46,3%
FY18
ALGM —
OLED 25,1%
FY19
ALGM —
OLED 75,7%
FY20
ALGM —
OLED 73,8%
FY21
ALGM 2,2%
OLED 59,3%
FY22
ALGM 26,0%
OLED 36,9%
FY23
ALGM 32,3%
OLED 22,1%
FY24
ALGM 17,0%
OLED 19,0%
FY25
ALGM −1,3%
OLED 17,9%
FY26
ALGM 1,3%
OLED —
ALGM
OLED
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.