Allegro MicroSystems vs Semtech
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In breve
- Semtech è l'azienda più grande, con $1,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $890 Mln di Allegro MicroSystems.
- Allegro MicroSystems ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (22,8%, contro 15,5%).
- Semtech ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 3,1%, contro 2,1%).
- Semtech ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 16,3%, contro 14,0%).
- Semtech ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (2,9%, contro 1,3%).
| Ultimo esercizio | ALGM · ES26 | SMTC · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $5,9 Mrd | $12,9 Mrd |
| Ricavi | $890 Mln | $1,1 Mrd |
| Free cash flow | $125 Mln | $171 Mln |
| Utile netto | −$14,9 Mln | −$40,4 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 22,8% | 15,5% |
| Crescita a 5 anni | 8,5% | 12,0% |
| Variazione del numero di azioni | −1,4% | 23,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 46,3% | 51,6% |
| Margine operativo | 2,1% | 3,1% |
| Margine netto | −1,7% | −3,9% |
| Margine FCF | 14,0% | 16,3% |
| Rendimento del capitale | 1,3% | 2,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | −1,6% | −7,4% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $119 Mln | $296 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 4,7x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | — |
| F-score di Piotroski | 7 | 7 |
FY17
ALGM —
SMTC $544 Mln
FY18
ALGM —
SMTC $588 Mln
FY19
ALGM —
SMTC $627 Mln
FY20
ALGM $650 Mln
SMTC $548 Mln
FY21
ALGM $591 Mln
SMTC $595 Mln
FY22
ALGM $769 Mln
SMTC $741 Mln
FY23
ALGM $974 Mln
SMTC $757 Mln
FY24
ALGM $1,0 Mrd
SMTC $869 Mln
FY25
ALGM $725 Mln
SMTC $909 Mln
FY26
ALGM $890 Mln
SMTC $1,1 Mrd
ALGM
SMTC
FY17
ALGM —
SMTC 15,5%
FY18
ALGM —
SMTC 11,3%
FY19
ALGM —
SMTC 16,8%
FY20
ALGM 8,1%
SMTC 9,5%
FY21
ALGM 2,1%
SMTC 12,6%
FY22
ALGM 17,8%
SMTC 19,6%
FY23
ALGM 20,9%
SMTC 12,3%
FY24
ALGM 18,7%
SMTC −108,7%
FY25
ALGM −2,7%
SMTC 5,5%
FY26
ALGM 2,1%
SMTC 3,1%
ALGM
SMTC
FY17
ALGM —
SMTC $84,7 Mln
FY18
ALGM —
SMTC $76,0 Mln
FY19
ALGM —
SMTC $167 Mln
FY20
ALGM $35,8 Mln
SMTC $95,6 Mln
FY21
ALGM $79,9 Mln
SMTC $86,2 Mln
FY22
ALGM $86,2 Mln
SMTC $177 Mln
FY23
ALGM $113 Mln
SMTC $98,4 Mln
FY24
ALGM $56,9 Mln
SMTC −$123 Mln
FY25
ALGM $22,0 Mln
SMTC $50,1 Mln
FY26
ALGM $125 Mln
SMTC $171 Mln
ALGM
SMTC
FY17
ALGM —
SMTC 11,2%
FY18
ALGM —
SMTC 7,1%
FY19
ALGM —
SMTC 18,0%
FY20
ALGM —
SMTC 6,4%
FY21
ALGM 2,2%
SMTC 11,9%
FY22
ALGM 26,0%
SMTC 21,0%
FY23
ALGM 32,3%
SMTC 5,9%
FY24
ALGM 17,0%
SMTC −53,9%
FY25
ALGM −1,3%
SMTC 4,3%
FY26
ALGM 1,3%
SMTC 2,9%
ALGM
SMTC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.