Alignment Healthcare vs Chemed
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In breve
- Alignment Healthcare è l'azienda più grande, con $3,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,5 Mrd di Chemed, circa 1,6 volte tanto.
- Alignment Healthcare ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (46,1%, contro 4,1%).
- Chemed ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 13,4%, contro 0,4%).
- Chemed ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 12,9%, contro 2,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Alignment Healthcare: un P/E di 42,4x contro 25,8x di Chemed.
| Ultimo esercizio | ALHC · ES25 | CHE · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,7 Mrd | $6,8 Mrd |
| Ricavi | $3,9 Mrd | $2,5 Mrd |
| Free cash flow | $113 Mln | $325 Mln |
| Utile netto | −$0,7 Mln | $265 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 46,1% | 4,1% |
| Crescita a 5 anni | 32,7% | 4,0% |
| Variazione del numero di azioni | 3,8% | −4,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 32,5% |
| Margine operativo | 0,4% | 13,4% |
| Margine netto | −0,0% | 10,5% |
| Margine FCF | 2,9% | 12,9% |
| Rendimento del capitale | — | 27,3% |
| Rendimento del patrimonio netto | −0,5% | 25,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$281 Mln | −$74,5 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −6,2x | −0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $463 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 42,4x | 25,8x |
| F-score di Piotroski | 5 | 5 |
FY16
ALHC —
CHE $1,6 Mrd
FY17
ALHC —
CHE $1,7 Mrd
FY18
ALHC —
CHE $1,8 Mrd
FY19
ALHC $757 Mln
CHE $1,9 Mrd
FY20
ALHC $959 Mln
CHE $2,1 Mrd
FY21
ALHC $1,2 Mrd
CHE $2,1 Mrd
FY22
ALHC $1,4 Mrd
CHE $2,1 Mrd
FY23
ALHC $1,8 Mrd
CHE $2,3 Mrd
FY24
ALHC $2,7 Mrd
CHE $2,4 Mrd
FY25
ALHC $3,9 Mrd
CHE $2,5 Mrd
ALHC
CHE
FY16
ALHC —
CHE 11,3%
FY17
ALHC —
CHE 6,8%
FY18
ALHC —
CHE 13,7%
FY19
ALHC −3,9%
CHE 13,3%
FY20
ALHC −0,6%
CHE 18,7%
FY21
ALHC −15,3%
CHE 16,0%
FY22
ALHC −9,0%
CHE 16,1%
FY23
ALHC −7,0%
CHE 15,0%
FY24
ALHC −3,8%
CHE 15,1%
FY25
ALHC 0,4%
CHE 13,4%
ALHC
CHE
FY16
ALHC —
CHE $95,6 Mln
FY17
ALHC —
CHE $98,2 Mln
FY18
ALHC —
CHE $234 Mln
FY19
ALHC —
CHE $248 Mln
FY20
ALHC —
CHE $430 Mln
FY21
ALHC —
CHE $250 Mln
FY22
ALHC −$69,2 Mln
CHE $253 Mln
FY23
ALHC −$95,2 Mln
CHE $273 Mln
FY24
ALHC −$6,7 Mln
CHE $368 Mln
FY25
ALHC $113 Mln
CHE $325 Mln
ALHC
CHE
FY16
ALHC —
CHE 18,2%
FY17
ALHC —
CHE 15,2%
FY18
ALHC —
CHE 32,0%
FY19
ALHC —
CHE 29,1%
FY20
ALHC —
CHE 40,6%
FY21
ALHC —
CHE 34,7%
FY22
ALHC —
CHE 32,6%
FY23
ALHC —
CHE 31,8%
FY24
ALHC —
CHE 31,1%
FY25
ALHC —
CHE 27,3%
ALHC
CHE
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.