Alkermes vs Collegium Pharmaceutical
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In breve
- Alkermes è l'azienda più grande, con $1,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $781 Mln di Collegium Pharmaceutical, circa 1,9 volte tanto.
- Collegium Pharmaceutical ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (23,6%, contro −5,3%).
- Collegium Pharmaceutical ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 23,0%, contro 17,2%).
- Collegium Pharmaceutical ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 42,0%, contro 32,6%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Alkermes: un P/E di 114,8x contro 18,5x di Collegium Pharmaceutical.
| Ultimo esercizio | ALKS · ES25 | COLL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $7,6 Mrd | $746 Mln |
| Ricavi | $1,5 Mrd | $781 Mln |
| Free cash flow | $480 Mln | $328 Mln |
| Utile netto | $242 Mln | $62,9 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −5,3% | 23,6% |
| Crescita a 5 anni | 7,3% | 20,3% |
| Variazione del numero di azioni | −0,3% | −1,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 86,7% | 59,4% |
| Margine operativo | 17,2% | 23,0% |
| Margine netto | 16,4% | 8,1% |
| Margine FCF | 32,6% | 42,0% |
| Rendimento del capitale | — | 53,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,7% | 23,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | −$149 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | −0,4x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $25,1 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 114,8x | 18,5x |
| F-score di Piotroski | — | 6 |
FY16
ALKS $746 Mln
COLL $1,7 Mln
FY17
ALKS $903 Mln
COLL $28,5 Mln
FY18
ALKS $1,1 Mrd
COLL $280 Mln
FY19
ALKS $1,2 Mrd
COLL $297 Mln
FY20
ALKS $1,0 Mrd
COLL $310 Mln
FY21
ALKS $1,2 Mrd
COLL $277 Mln
FY22
ALKS $1,1 Mrd
COLL $464 Mln
FY23
ALKS $1,7 Mrd
COLL $567 Mln
FY24
ALKS $1,6 Mrd
COLL $631 Mln
FY25
ALKS $1,5 Mrd
COLL $781 Mln
ALKS
COLL
FY16
ALKS −28,0%
COLL −5.498,7%
FY17
ALKS −16,4%
COLL −265,0%
FY18
ALKS −9,1%
COLL −7,4%
FY19
ALKS −15,0%
COLL −8,0%
FY20
ALKS −10,8%
COLL 18,1%
FY21
ALKS 8,3%
COLL 6,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 7,2%
FY23
ALKS 24,9%
COLL 29,5%
FY24
ALKS 27,0%
COLL 26,9%
FY25
ALKS 17,2%
COLL 23,0%
ALKS
COLL
FY16
ALKS −$107 Mln
COLL −$75,5 Mln
FY17
ALKS −$32,1 Mln
COLL −$68,0 Mln
FY18
ALKS $29,9 Mln
COLL $164 Mln
FY19
ALKS −$18,9 Mln
COLL $21,3 Mln
FY20
ALKS $40,6 Mln
COLL $88,4 Mln
FY21
ALKS $73,7 Mln
COLL $102 Mln
FY22
ALKS −$17,2 Mln
COLL $123 Mln
FY23
ALKS $353 Mln
COLL $274 Mln
FY24
ALKS $406 Mln
COLL $203 Mln
FY25
ALKS $480 Mln
COLL $328 Mln
ALKS
COLL
FY16
ALKS −15,5%
COLL —
FY17
ALKS −11,4%
COLL —
FY18
ALKS −8,0%
COLL —
FY19
ALKS −15,9%
COLL —
FY20
ALKS −11,6%
COLL —
FY21
ALKS 10,8%
COLL 10,4%
FY22
ALKS −0,6%
COLL 16,5%
FY23
ALKS 57,2%
COLL 68,7%
FY24
ALKS —
COLL 53,0%
FY25
ALKS —
COLL 53,4%
ALKS
COLL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.