Allstate vs Travelers Companies

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In breve

Allstate è l'azienda più grande, con $67,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $48,8 Mrd di Travelers Companies.
Allstate ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (37,3%, contro 20,1%).
Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Travelers Companies: un P/E di 10,5x contro 5,1x di Allstate.

Ultimo esercizio	ALL · ES25	TRV · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$65,6 Mrd	$83,9 Mrd
Ricavi	$67,7 Mrd	$48,8 Mrd
Free cash flow	$9,9 Mrd	—
Utile netto	$10,3 Mrd	$6,3 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	5,6%	5,2%
Crescita a 5 anni	10,1%	8,8%
Variazione del numero di azioni	−0,3%	−1,5%
Redditività
Margine lordo	—	—
Margine operativo	—	—
Margine netto	15,2%	12,9%
Margine FCF	14,6%	—
Rendimento del capitale	37,3%	20,1%
Rendimento del patrimonio netto	39,5%	20,7%
Stato patrimoniale
Debito netto	$1,9 Mrd	$2,7 Mrd
Debito netto / EBITDA	0,1x	0,3x
Dividendi e riacquisti	$2,3 Mrd	$4,0 Mrd
Valutazione e qualità
P/E	5,1x	10,5x
F-score di Piotroski	—	—

Ricavi

FY16

ALL $37,4 Mrd

TRV $27,6 Mrd

FY17

ALL $39,4 Mrd

TRV $28,9 Mrd

FY18

ALL $39,8 Mrd

TRV $30,3 Mrd

FY19

ALL $41,5 Mrd

TRV $31,6 Mrd

FY20

ALL $41,9 Mrd

TRV $32,0 Mrd

FY21

ALL $50,6 Mrd

TRV $34,8 Mrd

FY22

ALL $51,4 Mrd

TRV $36,9 Mrd

FY23

ALL $57,1 Mrd

TRV $41,4 Mrd

FY24

ALL $64,1 Mrd

TRV $46,4 Mrd

FY25

ALL $67,7 Mrd

TRV $48,8 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Margine operativo

FY16

ALL —

TRV —

FY17

ALL —

TRV —

FY18

ALL —

TRV —

FY19

ALL —

TRV —

FY20

ALL —

TRV —

FY21

ALL —

TRV —

FY22

ALL —

TRV —

FY23

ALL —

TRV —

FY24

ALL —

TRV —

FY25

ALL —

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Free cash flow

FY16

ALL $3,7 Mrd

TRV —

FY17

ALL $4,0 Mrd

TRV —

FY18

ALL $4,9 Mrd

TRV —

FY19

ALL $4,7 Mrd

TRV —

FY20

ALL $5,2 Mrd

TRV —

FY21

ALL $4,8 Mrd

TRV —

FY22

ALL $4,7 Mrd

TRV —

FY23

ALL $4,0 Mrd

TRV —

FY24

ALL $8,7 Mrd

TRV —

FY25

ALL $9,9 Mrd

TRV —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Rendimento del capitale

FY16

ALL 9,3%

TRV 13,3%

FY17

ALL 15,7%

TRV 9,4%

FY18

ALL 9,6%

TRV 11,3%

FY19

ALL 19,5%

TRV 11,2%

FY20

ALL 42,4%

TRV 10,5%

FY21

ALL 13,1%

TRV 12,9%

FY22

ALL −4,7%

TRV 11,2%

FY23

ALL 0,1%

TRV 12,9%

FY24

ALL 22,4%

TRV 18,5%

FY25

ALL 37,3%

TRV 20,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ALL TRV

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.