Allison Transmission vs Terex
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In breve
- Terex è l'azienda più grande, con $5,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,0 Mrd di Allison Transmission, circa 1,8 volte tanto.
- Terex ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (5,7%, contro −6,7%).
- Allison Transmission ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 29,2%, contro 8,8%).
- Allison Transmission ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 22,0%, contro 5,9%).
- Allison Transmission ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,8%, contro 9,0%).
| Ultimo esercizio | ALSN · ES25 | TEX · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $8,9 Mrd | $5,9 Mrd |
| Ricavi | $3,0 Mrd | $5,4 Mrd |
| Free cash flow | $661 Mln | $322 Mln |
| Utile netto | $623 Mln | $221 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | −6,7% | 5,7% |
| Crescita a 5 anni | 7,7% | 12,0% |
| Variazione del numero di azioni | −3,4% | −1,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 48,6% | 19,4% |
| Margine operativo | 29,2% | 8,8% |
| Margine netto | 20,7% | 4,1% |
| Margine FCF | 22,0% | 5,9% |
| Rendimento del capitale | 20,8% | 9,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 35,4% | 11,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,4 Mrd | $1,8 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 2,9x |
| Dividendi e riacquisti | $419 Mln | $101 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 16,9x | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ALSN $1,8 Mrd
TEX $4,4 Mrd
FY17
ALSN $2,3 Mrd
TEX $3,8 Mrd
FY18
ALSN $2,7 Mrd
TEX $4,5 Mrd
FY19
ALSN $2,7 Mrd
TEX $4,4 Mrd
FY20
ALSN $2,1 Mrd
TEX $3,1 Mrd
FY21
ALSN $2,4 Mrd
TEX $3,9 Mrd
FY22
ALSN $2,8 Mrd
TEX $4,4 Mrd
FY23
ALSN $3,0 Mrd
TEX $5,2 Mrd
FY24
ALSN $3,2 Mrd
TEX $5,1 Mrd
FY25
ALSN $3,0 Mrd
TEX $5,4 Mrd
ALSN
TEX
FY16
ALSN 24,6%
TEX −3,2%
FY17
ALSN 28,8%
TEX 6,0%
FY18
ALSN 34,0%
TEX 9,1%
FY19
ALSN 33,1%
TEX 7,7%
FY20
ALSN 25,7%
TEX 2,2%
FY21
ALSN 27,9%
TEX 8,4%
FY22
ALSN 28,3%
TEX 9,5%
FY23
ALSN 30,3%
TEX 12,4%
FY24
ALSN 30,8%
TEX 10,3%
FY25
ALSN 29,2%
TEX 8,8%
ALSN
TEX
FY16
ALSN $520 Mln
TEX $319 Mln
FY17
ALSN $567 Mln
TEX $121 Mln
FY18
ALSN $737 Mln
TEX $3,2 Mln
FY19
ALSN $675 Mln
TEX $67,9 Mln
FY20
ALSN $446 Mln
TEX $161 Mln
FY21
ALSN $460 Mln
TEX $234 Mln
FY22
ALSN $490 Mln
TEX $151 Mln
FY23
ALSN $659 Mln
TEX $332 Mln
FY24
ALSN $658 Mln
TEX $189 Mln
FY25
ALSN $661 Mln
TEX $322 Mln
ALSN
TEX
FY16
ALSN 8,9%
TEX −3,7%
FY17
ALSN 20,3%
TEX 7,2%
FY18
ALSN 24,3%
TEX 20,6%
FY19
ALSN 23,0%
TEX 17,2%
FY20
ALSN 13,3%
TEX 3,7%
FY21
ALSN 17,2%
TEX 18,4%
FY22
ALSN 20,8%
TEX 21,6%
FY23
ALSN 23,5%
TEX 31,8%
FY24
ALSN 25,0%
TEX 14,5%
FY25
ALSN 20,8%
TEX 9,0%
ALSN
TEX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.