Antero Midstream vs Dorian LPG
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In breve
- Antero Midstream è l'azienda più grande, con $1,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $482 Mln di Dorian LPG, circa 2,5 volte tanto.
- Dorian LPG ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (36,3%, contro 7,4%).
- Antero Midstream ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 54,3%, contro 43,7%).
- Dorian LPG ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (12,5%, contro 9,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Antero Midstream: un P/E di 24,8x contro 7,2x di Dorian LPG.
| Ultimo esercizio | AM · ES25 | LPG · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,9 Mrd | $2,3 Mrd |
| Ricavi | $1,2 Mrd | $482 Mln |
| Free cash flow | — | — |
| Utile netto | $413 Mln | $194 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 7,4% | 36,3% |
| Crescita a 5 anni | 5,7% | 8,8% |
| Variazione del numero di azioni | −0,6% | 0,9% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 54,3% | 43,7% |
| Margine netto | 34,8% | 40,2% |
| Margine FCF | — | — |
| Rendimento del capitale | 9,2% | 12,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 20,2% | 17,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $3,0 Mrd | $233 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 3,6x | 0,8x |
| Dividendi e riacquisti | $574 Mln | $112 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 24,8x | 7,2x |
| F-score di Piotroski | 7 | 5 |
FY17
AM —
LPG $167 Mln
FY18
AM —
LPG $159 Mln
FY19
AM $793 Mln
LPG $158 Mln
FY20
AM $901 Mln
LPG $333 Mln
FY21
AM $898 Mln
LPG $316 Mln
FY22
AM $920 Mln
LPG $274 Mln
FY23
AM $1,0 Mrd
LPG $390 Mln
FY24
AM $1,1 Mrd
LPG $561 Mln
FY25
AM $1,2 Mrd
LPG $353 Mln
FY26
AM —
LPG $482 Mln
AM
LPG
FY17
AM —
LPG 8,4%
FY18
AM —
LPG 2,4%
FY19
AM −50,3%
LPG −5,0%
FY20
AM −13,1%
LPG 48,3%
FY21
AM 61,8%
LPG 36,8%
FY22
AM 58,6%
LPG 33,7%
FY23
AM 58,7%
LPG 50,9%
FY24
AM 59,6%
LPG 58,6%
FY25
AM 54,3%
LPG 31,9%
FY26
AM —
LPG 43,7%
AM
LPG
FY17
AM —
LPG $50,2 Mln
FY18
AM —
LPG $57,0 Mln
FY19
AM —
LPG $4,9 Mln
FY20
AM —
LPG $149 Mln
FY21
AM —
LPG $161 Mln
FY22
AM —
LPG $95,5 Mln
FY23
AM —
LPG $155 Mln
FY24
AM —
LPG —
FY25
AM —
LPG —
FY26
AM —
LPG —
AM
LPG
FY17
AM —
LPG 0,6%
FY18
AM —
LPG 0,2%
FY19
AM —
LPG −0,4%
FY20
AM −1,6%
LPG 8,1%
FY21
AM 7,5%
LPG 6,1%
FY22
AM 7,2%
LPG 5,2%
FY23
AM 8,3%
LPG 11,5%
FY24
AM 9,1%
LPG 19,1%
FY25
AM 9,2%
LPG 6,8%
FY26
AM —
LPG 12,5%
AM
LPG
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.