AMD vs Broadcom
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In breve
- Broadcom è l'azienda più grande, con $63,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $34,6 Mrd di AMD, circa 1,8 volte tanto.
- AMD ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (34,3%, contro 23,9%).
- Broadcom ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 39,9%, contro 10,7%).
- Broadcom ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 42,1%, contro 19,4%).
- Broadcom ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (19,9%, contro 6,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di AMD: un P/E di 132,9x contro 41,0x di Broadcom.
| Ultimo esercizio | AMD · ES25 | AVGO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $857,4 Mrd | $1,57 Bln |
| Ricavi | $34,6 Mrd | $63,9 Mrd |
| Free cash flow | $6,7 Mrd | $26,9 Mrd |
| Utile netto | $4,3 Mrd | $23,1 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 34,3% | 23,9% |
| Crescita a 5 anni | 28,8% | 21,7% |
| Variazione del numero di azioni | −0,1% | 1,6% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 49,5% | 67,8% |
| Margine operativo | 10,7% | 39,9% |
| Margine netto | 12,5% | 36,2% |
| Margine FCF | 19,4% | 42,1% |
| Rendimento del capitale | 6,7% | 19,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,2% | 31,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$6,5 Mrd | $49,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,0x | 1,4x |
| Dividendi e riacquisti | $1,3 Mrd | $13,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 132,9x | 41,0x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY16
AMD $4,3 Mrd
AVGO $13,2 Mrd
FY17
AMD $5,3 Mrd
AVGO $17,6 Mrd
FY18
AMD $6,5 Mrd
AVGO $20,8 Mrd
FY19
AMD $6,7 Mrd
AVGO $22,6 Mrd
FY20
AMD $9,8 Mrd
AVGO $23,9 Mrd
FY21
AMD $16,4 Mrd
AVGO $27,5 Mrd
FY22
AMD $23,6 Mrd
AVGO $33,2 Mrd
FY23
AMD $22,7 Mrd
AVGO $35,8 Mrd
FY24
AMD $25,8 Mrd
AVGO $51,6 Mrd
FY25
AMD $34,6 Mrd
AVGO $63,9 Mrd
AMD
AVGO
FY16
AMD −8,6%
AVGO −3,1%
FY17
AMD 2,4%
AVGO 13,4%
FY18
AMD 7,0%
AVGO 24,6%
FY19
AMD 9,4%
AVGO 15,2%
FY20
AMD 14,0%
AVGO 16,8%
FY21
AMD 22,2%
AVGO 31,0%
FY22
AMD 5,4%
AVGO 42,8%
FY23
AMD 1,8%
AVGO 45,3%
FY24
AMD 7,4%
AVGO 26,1%
FY25
AMD 10,7%
AVGO 39,9%
AMD
AVGO
FY16
AMD $4,0 Mln
AVGO $2,7 Mrd
FY17
AMD −$101 Mln
AVGO $5,5 Mrd
FY18
AMD −$129 Mln
AVGO $8,2 Mrd
FY19
AMD $276 Mln
AVGO $9,3 Mrd
FY20
AMD $777 Mln
AVGO $11,6 Mrd
FY21
AMD $3,2 Mrd
AVGO $13,3 Mrd
FY22
AMD $3,1 Mrd
AVGO $16,3 Mrd
FY23
AMD $1,1 Mrd
AVGO $17,6 Mrd
FY24
AMD $2,4 Mrd
AVGO $19,4 Mrd
FY25
AMD $6,7 Mrd
AVGO $26,9 Mrd
AMD
AVGO
FY16
AMD —
AVGO —
FY17
AMD —
AVGO —
FY18
AMD 41,6%
AVGO 14,8%
FY19
AMD 36,5%
AVGO 7,4%
FY20
AMD 48,1%
AVGO 7,3%
FY21
AMD 77,7%
AVGO 15,4%
FY22
AMD 4,6%
AVGO 25,7%
FY23
AMD 0,8%
AVGO 30,6%
FY24
AMD 2,9%
AVGO 9,6%
FY25
AMD 6,7%
AVGO 19,9%
AMD
AVGO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.