AMD vs Qualcomm
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In breve
- Qualcomm è l'azienda più grande, con $44,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $34,6 Mrd di AMD.
- AMD ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (34,3%, contro 13,7%).
- Qualcomm ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 27,9%, contro 10,7%).
- Qualcomm ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 29,0%, contro 19,4%).
- Qualcomm ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 6,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di AMD: un P/E di 132,9x contro 20,1x di Qualcomm.
| Ultimo esercizio | AMD · ES25 | QCOM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $857,4 Mrd | $188,0 Mrd |
| Ricavi | $34,6 Mrd | $44,3 Mrd |
| Free cash flow | $6,7 Mrd | $12,8 Mrd |
| Utile netto | $4,3 Mrd | $5,5 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 34,3% | 13,7% |
| Crescita a 5 anni | 28,8% | 13,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,1% | −2,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 49,5% | 55,4% |
| Margine operativo | 10,7% | 27,9% |
| Margine netto | 12,5% | 12,5% |
| Margine FCF | 19,4% | 29,0% |
| Rendimento del capitale | 6,7% | 23,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,2% | 23,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$6,5 Mrd | $4,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,0x | 0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $1,3 Mrd | $12,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 132,9x | 20,1x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 Mrd
QCOM $23,6 Mrd
FY17
AMD $5,3 Mrd
QCOM $22,3 Mrd
FY18
AMD $6,5 Mrd
QCOM $22,6 Mrd
FY19
AMD $6,7 Mrd
QCOM $24,3 Mrd
FY20
AMD $9,8 Mrd
QCOM $23,5 Mrd
FY21
AMD $16,4 Mrd
QCOM $33,6 Mrd
FY22
AMD $23,6 Mrd
QCOM $44,2 Mrd
FY23
AMD $22,7 Mrd
QCOM $35,8 Mrd
FY24
AMD $25,8 Mrd
QCOM $39,0 Mrd
FY25
AMD $34,6 Mrd
QCOM $44,3 Mrd
AMD
QCOM
FY16
AMD −8,6%
QCOM 27,6%
FY17
AMD 2,4%
QCOM 11,6%
FY18
AMD 7,0%
QCOM 2,8%
FY19
AMD 9,4%
QCOM 31,6%
FY20
AMD 14,0%
QCOM 26,6%
FY21
AMD 22,2%
QCOM 29,2%
FY22
AMD 5,4%
QCOM 35,9%
FY23
AMD 1,8%
QCOM 21,7%
FY24
AMD 7,4%
QCOM 25,9%
FY25
AMD 10,7%
QCOM 27,9%
AMD
QCOM
FY16
AMD $4,0 Mln
QCOM $7,1 Mrd
FY17
AMD −$101 Mln
QCOM $4,3 Mrd
FY18
AMD −$129 Mln
QCOM $3,1 Mrd
FY19
AMD $276 Mln
QCOM $6,4 Mrd
FY20
AMD $777 Mln
QCOM $4,4 Mrd
FY21
AMD $3,2 Mrd
QCOM $8,6 Mrd
FY22
AMD $3,1 Mrd
QCOM $6,8 Mrd
FY23
AMD $1,1 Mrd
QCOM $9,8 Mrd
FY24
AMD $2,4 Mrd
QCOM $11,2 Mrd
FY25
AMD $6,7 Mrd
QCOM $12,8 Mrd
AMD
QCOM
FY16
AMD —
QCOM 21,7%
FY17
AMD —
QCOM —
FY18
AMD 41,6%
QCOM —
FY19
AMD 36,5%
QCOM 88,4%
FY20
AMD 48,1%
QCOM 70,3%
FY21
AMD 77,7%
QCOM 80,8%
FY22
AMD 4,6%
QCOM 75,4%
FY23
AMD 0,8%
QCOM 30,8%
FY24
AMD 2,9%
QCOM 38,6%
FY25
AMD 6,7%
QCOM 23,7%
AMD
QCOM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.