AMD vs Texas Instruments
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In breve
- AMD è l'azienda più grande, con $34,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $17,7 Mrd di Texas Instruments, circa 2,0 volte tanto.
- AMD ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (34,3%, contro 13,1%).
- Texas Instruments ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 34,1%, contro 10,7%).
- AMD ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 19,4%, contro 14,7%).
- Texas Instruments ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (21,8%, contro 6,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di AMD: un P/E di 132,9x contro 36,9x di Texas Instruments.
| Ultimo esercizio | AMD · ES25 | TXN · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $857,4 Mrd | $262,2 Mrd |
| Ricavi | $34,6 Mrd | $17,7 Mrd |
| Free cash flow | $6,7 Mrd | $2,6 Mrd |
| Utile netto | $4,3 Mrd | $5,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 34,3% | 13,1% |
| Crescita a 5 anni | 28,8% | 4,1% |
| Variazione del numero di azioni | −0,1% | −0,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 49,5% | 57,0% |
| Margine operativo | 10,7% | 34,1% |
| Margine netto | 12,5% | 28,3% |
| Margine FCF | 19,4% | 14,7% |
| Rendimento del capitale | 6,7% | 21,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 7,2% | 30,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$6,5 Mrd | $9,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −1,0x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $1,3 Mrd | $6,5 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 132,9x | 36,9x |
| F-score di Piotroski | 8 | 6 |
FY16
AMD $4,3 Mrd
TXN $13,4 Mrd
FY17
AMD $5,3 Mrd
TXN $15,0 Mrd
FY18
AMD $6,5 Mrd
TXN $15,8 Mrd
FY19
AMD $6,7 Mrd
TXN $14,4 Mrd
FY20
AMD $9,8 Mrd
TXN $14,5 Mrd
FY21
AMD $16,4 Mrd
TXN $18,3 Mrd
FY22
AMD $23,6 Mrd
TXN $20,0 Mrd
FY23
AMD $22,7 Mrd
TXN $17,5 Mrd
FY24
AMD $25,8 Mrd
TXN $15,6 Mrd
FY25
AMD $34,6 Mrd
TXN $17,7 Mrd
AMD
TXN
FY16
AMD −8,6%
TXN 36,3%
FY17
AMD 2,4%
TXN 40,7%
FY18
AMD 7,0%
TXN 42,5%
FY19
AMD 9,4%
TXN 39,8%
FY20
AMD 14,0%
TXN 40,8%
FY21
AMD 22,2%
TXN 48,8%
FY22
AMD 5,4%
TXN 50,6%
FY23
AMD 1,8%
TXN 41,9%
FY24
AMD 7,4%
TXN 34,9%
FY25
AMD 10,7%
TXN 34,1%
AMD
TXN
FY16
AMD $4,0 Mln
TXN $4,1 Mrd
FY17
AMD −$101 Mln
TXN $4,7 Mrd
FY18
AMD −$129 Mln
TXN $6,1 Mrd
FY19
AMD $276 Mln
TXN $5,8 Mrd
FY20
AMD $777 Mln
TXN $5,5 Mrd
FY21
AMD $3,2 Mrd
TXN $6,3 Mrd
FY22
AMD $3,1 Mrd
TXN $5,9 Mrd
FY23
AMD $1,1 Mrd
TXN $1,3 Mrd
FY24
AMD $2,4 Mrd
TXN $1,5 Mrd
FY25
AMD $6,7 Mrd
TXN $2,6 Mrd
AMD
TXN
FY16
AMD —
TXN 33,0%
FY17
AMD —
TXN 35,9%
FY18
AMD 41,6%
TXN 56,7%
FY19
AMD 36,5%
TXN 52,4%
FY20
AMD 48,1%
TXN 58,5%
FY21
AMD 77,7%
TXN 75,2%
FY22
AMD 4,6%
TXN 69,1%
FY23
AMD 0,8%
TXN 38,1%
FY24
AMD 2,9%
TXN 22,7%
FY25
AMD 6,7%
TXN 21,8%
AMD
TXN
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.