Ametek vs Vertiv
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In breve
- Vertiv è l'azienda più grande, con $10,2 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,4 Mrd di Ametek.
- Vertiv ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (27,7%, contro 6,6%).
- Ametek ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 25,8%, contro 17,9%).
- Ametek ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 22,6%, contro 18,5%).
- Vertiv ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,2%, contro 13,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Vertiv: un P/E di 44,0x contro 35,1x di Ametek.
| Ultimo esercizio | AME · ES25 | VRT · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $55,2 Mrd | $76,3 Mrd |
| Ricavi | $7,4 Mrd | $10,2 Mrd |
| Free cash flow | $1,7 Mrd | $1,9 Mrd |
| Utile netto | $1,5 Mrd | $1,3 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,6% | 27,7% |
| Crescita a 5 anni | 10,3% | 18,5% |
| Variazione del numero di azioni | −0,4% | 1,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 36,0% | 36,3% |
| Margine operativo | 25,8% | 17,9% |
| Margine netto | 20,0% | 13,0% |
| Margine FCF | 22,6% | 18,5% |
| Rendimento del capitale | 13,2% | 30,2% |
| Rendimento del patrimonio netto | 14,6% | 41,8% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,8 Mrd | $1,2 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,8x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $719 Mln | $66,6 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 35,1x | 44,0x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AME $3,8 Mrd
VRT —
FY17
AME $4,3 Mrd
VRT —
FY18
AME $4,8 Mrd
VRT —
FY19
AME $5,2 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY20
AME $4,5 Mrd
VRT $4,4 Mrd
FY21
AME $5,5 Mrd
VRT $5,0 Mrd
FY22
AME $6,2 Mrd
VRT $5,7 Mrd
FY23
AME $6,6 Mrd
VRT $6,9 Mrd
FY24
AME $6,9 Mrd
VRT $8,0 Mrd
FY25
AME $7,4 Mrd
VRT $10,2 Mrd
AME
VRT
FY16
AME 20,6%
VRT —
FY17
AME 21,0%
VRT —
FY18
AME 22,2%
VRT —
FY19
AME 22,8%
VRT 4,7%
FY20
AME 22,6%
VRT 4,9%
FY21
AME 23,6%
VRT 5,2%
FY22
AME 24,4%
VRT 3,9%
FY23
AME 25,9%
VRT 12,7%
FY24
AME 25,6%
VRT 17,1%
FY25
AME 25,8%
VRT 17,9%
AME
VRT
FY16
AME $694 Mln
VRT —
FY17
AME $758 Mln
VRT —
FY18
AME $843 Mln
VRT —
FY19
AME $1,0 Mrd
VRT $9,9 Mln
FY20
AME $1,2 Mrd
VRT $165 Mln
FY21
AME $1,0 Mrd
VRT $138 Mln
FY22
AME $1,0 Mrd
VRT −$253 Mln
FY23
AME $1,6 Mrd
VRT $773 Mln
FY24
AME $1,7 Mrd
VRT $1,2 Mrd
FY25
AME $1,7 Mrd
VRT $1,9 Mrd
AME
VRT
FY16
AME 12,1%
VRT —
FY17
AME 14,8%
VRT —
FY18
AME 14,0%
VRT —
FY19
AME 13,5%
VRT —
FY20
AME 11,3%
VRT 7,2%
FY21
AME 13,1%
VRT 6,2%
FY22
AME 13,1%
VRT 2,7%
FY23
AME 13,2%
VRT 17,6%
FY24
AME 12,8%
VRT 21,3%
FY25
AME 13,2%
VRT 30,2%
AME
VRT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.