Amgen vs Vertex Pharmaceuticals
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In breve
- Amgen è l'azienda più grande, con $36,8 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $12,0 Mrd di Vertex Pharmaceuticals, circa 3,1 volte tanto.
- Amgen ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (10,0%, contro 8,9%).
- Vertex Pharmaceuticals ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 34,8%, contro 24,7%).
- Vertex Pharmaceuticals ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 26,6%, contro 22,0%).
- Vertex Pharmaceuticals ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (31,5%, contro 14,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Vertex Pharmaceuticals: un P/E di 30,5x contro 27,3x di Amgen.
| Ultimo esercizio | AMGN · ES25 | VRTX · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $239,0 Mrd | $133,7 Mrd |
| Ricavi | $36,8 Mrd | $12,0 Mrd |
| Free cash flow | $8,1 Mrd | $3,2 Mrd |
| Utile netto | $7,7 Mrd | $4,0 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 10,0% | 8,9% |
| Crescita a 5 anni | 7,7% | 14,1% |
| Variazione del numero di azioni | 0,2% | 0,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 67,3% | 86,2% |
| Margine operativo | 24,7% | 34,8% |
| Margine netto | 21,0% | 32,9% |
| Margine FCF | 22,0% | 26,6% |
| Rendimento del capitale | 14,4% | 31,5% |
| Rendimento del patrimonio netto | 106,1% | 22,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $45,5 Mrd | −$6,5 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,2x | −1,5x |
| Dividendi e riacquisti | $5,1 Mrd | $2,0 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 27,3x | 30,5x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AMGN $23,0 Mrd
VRTX $1,7 Mrd
FY17
AMGN $22,8 Mrd
VRTX $2,5 Mrd
FY18
AMGN $23,7 Mrd
VRTX $3,0 Mrd
FY19
AMGN $23,4 Mrd
VRTX $4,2 Mrd
FY20
AMGN $25,4 Mrd
VRTX $6,2 Mrd
FY21
AMGN $26,0 Mrd
VRTX $7,6 Mrd
FY22
AMGN $26,3 Mrd
VRTX $8,9 Mrd
FY23
AMGN $28,2 Mrd
VRTX $9,9 Mrd
FY24
AMGN $33,4 Mrd
VRTX $11,0 Mrd
FY25
AMGN $36,8 Mrd
VRTX $12,0 Mrd
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 42,6%
VRTX 0,6%
FY17
AMGN 43,7%
VRTX 5,0%
FY18
AMGN 43,2%
VRTX 20,8%
FY19
AMGN 41,4%
VRTX 28,8%
FY20
AMGN 36,0%
VRTX 46,0%
FY21
AMGN 29,4%
VRTX 36,7%
FY22
AMGN 36,3%
VRTX 48,2%
FY23
AMGN 28,0%
VRTX 38,8%
FY24
AMGN 21,7%
VRTX −2,1%
FY25
AMGN 24,7%
VRTX 34,8%
AMGN
VRTX
FY16
AMGN $9,6 Mrd
VRTX $180 Mln
FY17
AMGN $10,5 Mrd
VRTX $746 Mln
FY18
AMGN $10,6 Mrd
VRTX $1,2 Mrd
FY19
AMGN $8,5 Mrd
VRTX $1,5 Mrd
FY20
AMGN $9,9 Mrd
VRTX $3,0 Mrd
FY21
AMGN $8,4 Mrd
VRTX $2,4 Mrd
FY22
AMGN $8,8 Mrd
VRTX $3,9 Mrd
FY23
AMGN $7,4 Mrd
VRTX $3,3 Mrd
FY24
AMGN $10,4 Mrd
VRTX −$790 Mln
FY25
AMGN $8,1 Mrd
VRTX $3,2 Mrd
AMGN
VRTX
FY16
AMGN 14,2%
VRTX 1,9%
FY17
AMGN 12,5%
VRTX —
FY18
AMGN 50,1%
VRTX 77,3%
FY19
AMGN 34,7%
VRTX 49,0%
FY20
AMGN 26,2%
VRTX 91,0%
FY21
AMGN 21,1%
VRTX 83,1%
FY22
AMGN 26,1%
VRTX 100,4%
FY23
AMGN 14,5%
VRTX 60,9%
FY24
AMGN 11,3%
VRTX −1,4%
FY25
AMGN 14,4%
VRTX 31,5%
AMGN
VRTX
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.