Amkor Technology vs ON Semiconductor
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In breve
- Amkor Technology è l'azienda più grande, con $6,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $6,0 Mrd di ON Semiconductor.
- Amkor Technology ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,2%, contro −15,4%).
- Amkor Technology ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 7,0%, contro 1,4%).
- ON Semiconductor ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 2,9%).
- Amkor Technology ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (10,4%, contro 0,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di ON Semiconductor: un P/E di 46,6x contro 22,5x di Amkor Technology.
| Ultimo esercizio | AMKR · ES25 | ON · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,8 Mrd | $29,2 Mrd |
| Ricavi | $6,7 Mrd | $6,0 Mrd |
| Free cash flow | $191 Mln | $1,4 Mrd |
| Utile netto | $374 Mln | $121 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,2% | −15,4% |
| Crescita a 5 anni | 5,8% | 2,7% |
| Variazione del numero di azioni | 0,3% | −4,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 14,0% | 33,1% |
| Margine operativo | 7,0% | 1,4% |
| Margine netto | 5,6% | 2,0% |
| Margine FCF | 2,9% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | 10,4% | 0,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 8,7% | 1,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$560 Mln | $457 Mln |
| Debito netto / EBITDA | −0,5x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $81,9 Mln | $1,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 22,5x | 46,6x |
| F-score di Piotroski | 6 | 5 |
FY16
AMKR $3,9 Mrd
ON $3,9 Mrd
FY17
AMKR $4,2 Mrd
ON $5,5 Mrd
FY18
AMKR $4,3 Mrd
ON $5,9 Mrd
FY19
AMKR $4,1 Mrd
ON $5,5 Mrd
FY20
AMKR $5,1 Mrd
ON $5,3 Mrd
FY21
AMKR $6,1 Mrd
ON $6,7 Mrd
FY22
AMKR $7,1 Mrd
ON $8,3 Mrd
FY23
AMKR $6,5 Mrd
ON $8,3 Mrd
FY24
AMKR $6,3 Mrd
ON $7,1 Mrd
FY25
AMKR $6,7 Mrd
ON $6,0 Mrd
AMKR
ON
FY16
AMKR 7,9%
ON 6,3%
FY17
AMKR 9,6%
ON 12,3%
FY18
AMKR 6,0%
ON 14,4%
FY19
AMKR 5,8%
ON 7,8%
FY20
AMKR 9,1%
ON 6,6%
FY21
AMKR 12,4%
ON 19,1%
FY22
AMKR 12,7%
ON 28,3%
FY23
AMKR 7,2%
ON 30,8%
FY24
AMKR 6,9%
ON 25,0%
FY25
AMKR 7,0%
ON 1,4%
AMKR
ON
FY16
AMKR $79,4 Mln
ON $370 Mln
FY17
AMKR $67,3 Mln
ON $707 Mln
FY18
AMKR $116 Mln
ON $759 Mln
FY19
AMKR $91,4 Mln
ON $160 Mln
FY20
AMKR $217 Mln
ON $501 Mln
FY21
AMKR $342 Mln
ON $1,3 Mrd
FY22
AMKR $190 Mln
ON $1,6 Mrd
FY23
AMKR $521 Mln
ON $438 Mln
FY24
AMKR $345 Mln
ON $1,2 Mrd
FY25
AMKR $191 Mln
ON $1,4 Mrd
AMKR
ON
FY16
AMKR 11,0%
ON 6,9%
FY17
AMKR 15,3%
ON 14,1%
FY18
AMKR 7,6%
ON 14,0%
FY19
AMKR 7,4%
ON 6,0%
FY20
AMKR 16,2%
ON 5,7%
FY21
AMKR 25,0%
ON 17,9%
FY22
AMKR 24,3%
ON 29,1%
FY23
AMKR 10,6%
ON 28,7%
FY24
AMKR 10,0%
ON 16,9%
FY25
AMKR 10,4%
ON 0,9%
AMKR
ON
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.