Amazon vs Microsoft
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Amazon è l'azienda più grande, con $716,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $331,8 Mrd di Microsoft, circa 2,2 volte tanto.
- Microsoft ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (17,8%, contro 12,4%).
- Microsoft ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 46,8%, contro 11,2%).
- Microsoft ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 20,2%, contro 1,1%).
- Microsoft ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (30,9%, contro 20,6%).
| Ultimo esercizio | AMZN · ES25 | MSFT · ES26 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $2,70 Bln | $3,91 Bln |
| Ricavi | $716,9 Mrd | $331,8 Mrd |
| Free cash flow | $7,7 Mrd | $67,0 Mrd |
| Utile netto | $77,7 Mrd | $133,7 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 12,4% | 17,8% |
| Crescita a 5 anni | 13,2% | 14,6% |
| Variazione del numero di azioni | 1,0% | −0,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 50,3% | 67,9% |
| Margine operativo | 11,2% | 46,8% |
| Margine netto | 10,8% | 40,3% |
| Margine FCF | 1,1% | 20,2% |
| Rendimento del capitale | 20,6% | 30,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 22,3% | 34,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | −$41,5 Mrd | $30,0 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | −0,3x | 0,2x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $48,7 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,0x | — |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY17
AMZN $177,9 Mrd
MSFT $96,6 Mrd
FY18
AMZN $232,9 Mrd
MSFT $110,4 Mrd
FY19
AMZN $280,5 Mrd
MSFT $125,8 Mrd
FY20
AMZN $386,1 Mrd
MSFT $143,0 Mrd
FY21
AMZN $469,8 Mrd
MSFT $168,1 Mrd
FY22
AMZN $514,0 Mrd
MSFT $198,3 Mrd
FY23
AMZN $574,8 Mrd
MSFT $211,9 Mrd
FY24
AMZN $638,0 Mrd
MSFT $245,1 Mrd
FY25
AMZN $716,9 Mrd
MSFT $281,7 Mrd
FY26
AMZN —
MSFT $331,8 Mrd
AMZN
MSFT
FY17
AMZN 2,3%
MSFT 30,1%
FY18
AMZN 5,3%
MSFT 31,8%
FY19
AMZN 5,2%
MSFT 34,1%
FY20
AMZN 5,9%
MSFT 37,0%
FY21
AMZN 5,3%
MSFT 41,6%
FY22
AMZN 2,4%
MSFT 42,1%
FY23
AMZN 6,4%
MSFT 41,8%
FY24
AMZN 10,8%
MSFT 44,6%
FY25
AMZN 11,2%
MSFT 45,6%
FY26
AMZN —
MSFT 46,8%
AMZN
MSFT
FY17
AMZN $6,4 Mrd
MSFT $31,4 Mrd
FY18
AMZN $17,3 Mrd
MSFT $32,3 Mrd
FY19
AMZN $21,7 Mrd
MSFT $38,3 Mrd
FY20
AMZN $25,9 Mrd
MSFT $45,2 Mrd
FY21
AMZN −$14,7 Mrd
MSFT $56,1 Mrd
FY22
AMZN −$16,9 Mrd
MSFT $65,1 Mrd
FY23
AMZN $32,2 Mrd
MSFT $59,5 Mrd
FY24
AMZN $32,9 Mrd
MSFT $74,1 Mrd
FY25
AMZN $7,7 Mrd
MSFT $71,6 Mrd
FY26
AMZN —
MSFT $67,0 Mrd
AMZN
MSFT
FY17
AMZN 27,5%
MSFT 74,1%
FY18
AMZN 45,4%
MSFT 48,1%
FY19
AMZN 28,0%
MSFT 100,6%
FY20
AMZN 31,2%
MSFT 86,8%
FY21
AMZN 23,3%
MSFT 88,0%
FY22
AMZN 6,9%
MSFT 69,4%
FY23
AMZN 16,7%
MSFT 50,2%
FY24
AMZN 26,5%
MSFT 41,5%
FY25
AMZN 20,6%
MSFT 34,7%
FY26
AMZN —
MSFT 30,9%
AMZN
MSFT
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.