APi Group vs Comfort Systems USA

Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.

In breve

Comfort Systems USA è l'azienda più grande, con $9,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $7,9 Mrd di APi Group.
Comfort Systems USA ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (29,5%, contro 12,7%).
Comfort Systems USA ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 14,4%, contro 7,0%).
Comfort Systems USA ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 11,3%, contro 8,4%).
Comfort Systems USA ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (73,3%, contro 7,7%).

Ultimo esercizio	APG · ES25	FIX · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$17,2 Mrd	$40,9 Mrd
Ricavi	$7,9 Mrd	$9,1 Mrd
Free cash flow	$663 Mln	$1,0 Mrd
Utile netto	$302 Mln	$1,0 Mrd
Crescita
Crescita dei ricavi	12,7%	29,5%
Crescita a 5 anni	17,1%	26,1%
Variazione del numero di azioni	3,5%	−1,0%
Redditività
Margine lordo	31,4%	24,1%
Margine operativo	7,0%	14,4%
Margine netto	3,8%	11,2%
Margine FCF	8,4%	11,3%
Rendimento del capitale	7,7%	73,3%
Rendimento del patrimonio netto	9,5%	49,2%
Stato patrimoniale
Debito netto	$1,9 Mrd	−$837 Mln
Debito netto / EBITDA	2,1x	−0,6x
Dividendi e riacquisti	$75,0 Mln	$285 Mln
Valutazione e qualità
P/E	—	25,1x
F-score di Piotroski	8	7

Ricavi

FY16

APG —

FIX $1,6 Mrd

FY17

APG —

FIX $1,8 Mrd

FY18

APG —

FIX $2,2 Mrd

FY19

APG —

FIX $2,6 Mrd

FY20

APG $3,6 Mrd

FIX $2,9 Mrd

FY21

APG $3,9 Mrd

FIX $3,1 Mrd

FY22

APG $6,6 Mrd

FIX $4,1 Mrd

FY23

APG $6,9 Mrd

FIX $5,2 Mrd

FY24

APG $7,0 Mrd

FIX $7,0 Mrd

FY25

APG $7,9 Mrd

FIX $9,1 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Margine operativo

FY16

APG —

FIX 6,2%

FY17

APG —

FIX 5,6%

FY18

APG —

FIX 6,9%

FY19

APG —

FIX 6,3%

FY20

APG −4,6%

FIX 6,7%

FY21

APG 3,5%

FIX 6,1%

FY22

APG 2,5%

FIX 6,1%

FY23

APG 5,2%

FIX 8,0%

FY24

APG 6,9%

FIX 10,7%

FY25

APG 7,0%

FIX 14,4%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Free cash flow

FY16

APG —

FIX $68,0 Mln

FY17

APG —

FIX $78,6 Mln

FY18

APG —

FIX $120 Mln

FY19

APG —

FIX $110 Mln

FY20

APG $458 Mln

FIX $262 Mln

FY21

APG $127 Mln

FIX $158 Mln

FY22

APG $191 Mln

FIX $253 Mln

FY23

APG $428 Mln

FIX $545 Mln

FY24

APG $536 Mln

FIX $738 Mln

FY25

APG $663 Mln

FIX $1,0 Mrd

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Rendimento del capitale

FY16

APG —

FIX 19,6%

FY17

APG —

FIX 13,8%

FY18

APG —

FIX 23,5%

FY19

APG —

FIX 19,1%

FY20

APG —

FIX 18,3%

FY21

APG 3,0%

FIX 14,1%

FY22

APG 3,5%

FIX 21,8%

FY23

APG 5,7%

FIX 30,1%

FY24

APG 8,0%

FIX 50,2%

FY25

APG 7,7%

FIX 73,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

APG FIX

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.