AppLovin vs Omnicom Group
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In breve
- Omnicom Group è l'azienda più grande, con $17,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,5 Mrd di AppLovin, circa 3,2 volte tanto.
- AppLovin ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (70,0%, contro 10,1%).
- AppLovin ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 75,8%, contro 2,6%).
- AppLovin ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (98,2%, contro 2,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Omnicom Group: un P/E di 80,3x contro 20,0x di AppLovin.
| Ultimo esercizio | APP · ES25 | OMC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $87,7 Mrd | $22,8 Mrd |
| Ricavi | $5,5 Mrd | $17,3 Mrd |
| Free cash flow | — | $2,8 Mrd |
| Utile netto | $3,3 Mrd | −$54,5 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 70,0% | 10,1% |
| Crescita a 5 anni | 30,5% | 5,6% |
| Variazione del numero di azioni | −1,7% | 3,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 87,9% | 8,5% |
| Margine operativo | 75,8% | 2,6% |
| Margine netto | 60,8% | −0,3% |
| Margine FCF | — | 16,1% |
| Rendimento del capitale | 98,2% | 2,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 206,8% | −0,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | $2,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | 3,6x |
| Dividendi e riacquisti | $2,2 Mrd | $1,3 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,0x | 80,3x |
| F-score di Piotroski | 9 | 3 |
FY16
APP —
OMC $15,4 Mrd
FY17
APP —
OMC $15,3 Mrd
FY18
APP —
OMC $15,3 Mrd
FY19
APP $994 Mln
OMC $15,0 Mrd
FY20
APP $1,5 Mrd
OMC $13,2 Mrd
FY21
APP $2,8 Mrd
OMC $14,3 Mrd
FY22
APP $2,8 Mrd
OMC $14,3 Mrd
FY23
APP $1,8 Mrd
OMC $14,7 Mrd
FY24
APP $3,2 Mrd
OMC $15,7 Mrd
FY25
APP $5,5 Mrd
OMC $17,3 Mrd
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 13,2%
FY17
APP —
OMC 13,6%
FY18
APP —
OMC 14,0%
FY19
APP 19,6%
OMC 14,2%
FY20
APP −4,3%
OMC 12,1%
FY21
APP 5,4%
OMC 15,4%
FY22
APP −1,7%
OMC 14,6%
FY23
APP 41,9%
OMC 14,3%
FY24
APP 59,3%
OMC 14,5%
FY25
APP 75,8%
OMC 2,6%
APP
OMC
FY16
APP —
OMC $1,8 Mrd
FY17
APP —
OMC $1,9 Mrd
FY18
APP —
OMC $1,5 Mrd
FY19
APP $195 Mln
OMC $1,8 Mrd
FY20
APP $220 Mln
OMC $1,6 Mrd
FY21
APP $360 Mln
OMC $1,3 Mrd
FY22
APP $412 Mln
OMC $848 Mln
FY23
APP $1,1 Mrd
OMC $1,3 Mrd
FY24
APP $2,1 Mrd
OMC $1,6 Mrd
FY25
APP —
OMC $2,8 Mrd
APP
OMC
FY16
APP —
OMC 29,3%
FY17
APP —
OMC 29,8%
FY18
APP —
OMC 36,8%
FY19
APP —
OMC 36,1%
FY20
APP —
OMC 28,2%
FY21
APP 4,5%
OMC 40,2%
FY22
APP −0,9%
OMC 31,4%
FY23
APP 16,8%
OMC 28,7%
FY24
APP 45,3%
OMC 27,4%
FY25
APP 98,2%
OMC 2,0%
APP
OMC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.