AppLovin vs The Trade Desk
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In breve
- AppLovin è l'azienda più grande, con $5,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $2,9 Mrd di The Trade Desk, circa 1,9 volte tanto.
- AppLovin ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (70,0%, contro 18,5%).
- AppLovin ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 75,8%, contro 20,4%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di AppLovin: un P/E di 20,0x contro 15,7x di The Trade Desk.
| Ultimo esercizio | APP · ES25 | TTD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $87,7 Mrd | $6,1 Mrd |
| Ricavi | $5,5 Mrd | $2,9 Mrd |
| Free cash flow | — | $796 Mln |
| Utile netto | $3,3 Mrd | $443 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 70,0% | 18,5% |
| Crescita a 5 anni | 30,5% | 28,2% |
| Variazione del numero di azioni | −1,7% | −1,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 87,9% | 78,6% |
| Margine operativo | 75,8% | 20,4% |
| Margine netto | 60,8% | 15,3% |
| Margine FCF | — | 27,5% |
| Rendimento del capitale | 98,2% | — |
| Rendimento del patrimonio netto | 206,8% | 16,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | — |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | — |
| Dividendi e riacquisti | $2,2 Mrd | $1,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,0x | 15,7x |
| F-score di Piotroski | 9 | — |
FY16
APP —
TTD $203 Mln
FY17
APP —
TTD $308 Mln
FY18
APP —
TTD $477 Mln
FY19
APP $994 Mln
TTD $661 Mln
FY20
APP $1,5 Mrd
TTD $836 Mln
FY21
APP $2,8 Mrd
TTD $1,2 Mrd
FY22
APP $2,8 Mrd
TTD $1,6 Mrd
FY23
APP $1,8 Mrd
TTD $1,9 Mrd
FY24
APP $3,2 Mrd
TTD $2,4 Mrd
FY25
APP $5,5 Mrd
TTD $2,9 Mrd
APP
TTD
FY16
APP —
TTD 28,3%
FY17
APP —
TTD 22,5%
FY18
APP —
TTD 22,5%
FY19
APP 19,6%
TTD 17,0%
FY20
APP −4,3%
TTD 17,3%
FY21
APP 5,4%
TTD 10,4%
FY22
APP −1,7%
TTD 7,2%
FY23
APP 41,9%
TTD 10,3%
FY24
APP 59,3%
TTD 17,5%
FY25
APP 75,8%
TTD 20,4%
APP
TTD
FY16
APP —
TTD $68,2 Mln
FY17
APP —
TTD $21,1 Mln
FY18
APP —
TTD $66,8 Mln
FY19
APP $195 Mln
TTD $24,5 Mln
FY20
APP $220 Mln
TTD $331 Mln
FY21
APP $360 Mln
TTD $324 Mln
FY22
APP $412 Mln
TTD $465 Mln
FY23
APP $1,1 Mrd
TTD $552 Mln
FY24
APP $2,1 Mrd
TTD $641 Mln
FY25
APP —
TTD $796 Mln
APP
TTD
FY16
APP —
TTD —
FY17
APP —
TTD —
FY18
APP —
TTD —
FY19
APP —
TTD —
FY20
APP —
TTD —
FY21
APP 4,5%
TTD —
FY22
APP −0,9%
TTD —
FY23
APP 16,8%
TTD —
FY24
APP 45,3%
TTD —
FY25
APP 98,2%
TTD —
APP
TTD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.