AppLovin vs Ziff Davis
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In breve
- AppLovin è l'azienda più grande, con $5,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $1,5 Mrd di Ziff Davis, circa 3,8 volte tanto.
- AppLovin ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (70,0%, contro 3,5%).
- AppLovin ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 75,8%, contro 12,6%).
- AppLovin ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (98,2%, contro 6,0%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di AppLovin: un P/E di 20,0x contro 3,3x di Ziff Davis.
| Ultimo esercizio | APP · ES25 | ZD · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $87,7 Mrd | $2,1 Mrd |
| Ricavi | $5,5 Mrd | $1,5 Mrd |
| Free cash flow | — | $288 Mln |
| Utile netto | $3,3 Mrd | $47,4 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 70,0% | 3,5% |
| Crescita a 5 anni | 30,5% | 4,6% |
| Variazione del numero di azioni | −1,7% | −7,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 87,9% | 85,8% |
| Margine operativo | 75,8% | 12,6% |
| Margine netto | 60,8% | 3,3% |
| Margine FCF | — | 19,8% |
| Rendimento del capitale | 98,2% | 6,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 206,8% | 2,7% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,1 Mrd | $260 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 0,3x | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $2,2 Mrd | $174 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 20,0x | 3,3x |
| F-score di Piotroski | 9 | 6 |
FY16
APP —
ZD $874 Mln
FY17
APP —
ZD $1,1 Mrd
FY18
APP —
ZD $1,2 Mrd
FY19
APP $994 Mln
ZD $1,1 Mrd
FY20
APP $1,5 Mrd
ZD $1,2 Mrd
FY21
APP $2,8 Mrd
ZD $1,4 Mrd
FY22
APP $2,8 Mrd
ZD $1,4 Mrd
FY23
APP $1,8 Mrd
ZD $1,4 Mrd
FY24
APP $3,2 Mrd
ZD $1,4 Mrd
FY25
APP $5,5 Mrd
ZD $1,5 Mrd
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 27,8%
FY17
APP —
ZD 22,0%
FY18
APP —
ZD 20,2%
FY19
APP 19,6%
ZD 8,4%
FY20
APP −4,3%
ZD 11,9%
FY21
APP 5,4%
ZD 11,8%
FY22
APP −1,7%
ZD 14,3%
FY23
APP 41,9%
ZD 9,7%
FY24
APP 59,3%
ZD 8,1%
FY25
APP 75,8%
ZD 12,6%
APP
ZD
FY16
APP —
ZD $258 Mln
FY17
APP —
ZD $225 Mln
FY18
APP —
ZD $345 Mln
FY19
APP $195 Mln
ZD $342 Mln
FY20
APP $220 Mln
ZD $388 Mln
FY21
APP $360 Mln
ZD $403 Mln
FY22
APP $412 Mln
ZD $230 Mln
FY23
APP $1,1 Mrd
ZD $211 Mln
FY24
APP $2,1 Mrd
ZD $284 Mln
FY25
APP —
ZD $288 Mln
APP
ZD
FY16
APP —
ZD 13,8%
FY17
APP —
ZD 11,2%
FY18
APP —
ZD 10,4%
FY19
APP —
ZD 3,3%
FY20
APP —
ZD 2,9%
FY21
APP 4,5%
ZD 7,1%
FY22
APP −0,9%
ZD 5,2%
FY23
APP 16,8%
ZD 4,2%
FY24
APP 45,3%
ZD 2,9%
FY25
APP 98,2%
ZD 6,0%
APP
ZD
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.