Aptiv vs BorgWarner
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In breve
- Aptiv è l'azienda più grande, con $20,4 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $14,3 Mrd di BorgWarner.
- Aptiv ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,5%, contro 1,6%).
- Aptiv ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 5,8%, contro 3,7%).
- BorgWarner ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 8,2%, contro 7,5%).
- BorgWarner ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (4,6%, contro 3,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Aptiv: un P/E di 40,3x contro 27,1x di BorgWarner.
| Ultimo esercizio | APTV · ES25 | BWA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,1 Mrd | $11,3 Mrd |
| Ricavi | $20,4 Mrd | $14,3 Mrd |
| Free cash flow | $1,5 Mrd | $1,2 Mrd |
| Utile netto | $165 Mln | $277 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,5% | 1,6% |
| Crescita a 5 anni | 9,3% | 7,1% |
| Variazione del numero di azioni | −14,0% | −3,7% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 19,1% | 18,7% |
| Margine operativo | 5,8% | 3,7% |
| Margine netto | 0,8% | 1,9% |
| Margine FCF | 7,5% | 8,2% |
| Rendimento del capitale | 3,7% | 4,6% |
| Rendimento del patrimonio netto | 1,8% | 5,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $5,9 Mrd | $1,6 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,7x | 1,3x |
| Dividendi e riacquisti | $397 Mln | $627 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 40,3x | 27,1x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY16
APTV $12,3 Mrd
BWA $9,1 Mrd
FY17
APTV $12,9 Mrd
BWA $9,8 Mrd
FY18
APTV $14,4 Mrd
BWA $10,5 Mrd
FY19
APTV $14,4 Mrd
BWA $10,2 Mrd
FY20
APTV $13,1 Mrd
BWA $10,2 Mrd
FY21
APTV $15,6 Mrd
BWA $11,8 Mrd
FY22
APTV $17,5 Mrd
BWA $12,6 Mrd
FY23
APTV $20,1 Mrd
BWA $14,2 Mrd
FY24
APTV $19,7 Mrd
BWA $14,1 Mrd
FY25
APTV $20,4 Mrd
BWA $14,3 Mrd
APTV
BWA
FY16
APTV 12,5%
BWA 10,7%
FY17
APTV 11,0%
BWA 10,9%
FY18
APTV 10,2%
BWA 11,3%
FY19
APTV 8,9%
BWA 12,8%
FY20
APTV 16,2%
BWA 6,1%
FY21
APTV 7,6%
BWA 7,7%
FY22
APTV 7,2%
BWA 8,0%
FY23
APTV 7,8%
BWA 8,2%
FY24
APTV 9,3%
BWA 3,9%
FY25
APTV 5,8%
BWA 3,7%
APTV
BWA
FY16
APTV $1,3 Mrd
BWA $535 Mln
FY17
APTV $770 Mln
BWA $620 Mln
FY18
APTV $782 Mln
BWA $580 Mln
FY19
APTV $843 Mln
BWA $527 Mln
FY20
APTV $829 Mln
BWA $743 Mln
FY21
APTV $611 Mln
BWA $792 Mln
FY22
APTV $419 Mln
BWA $947 Mln
FY23
APTV $990 Mln
BWA $565 Mln
FY24
APTV $1,6 Mrd
BWA $711 Mln
FY25
APTV $1,5 Mrd
BWA $1,2 Mrd
APTV
BWA
FY16
APTV 20,7%
BWA 12,8%
FY17
APTV 19,3%
BWA 10,4%
FY18
APTV 17,3%
BWA 17,7%
FY19
APTV 14,0%
BWA 14,1%
FY20
APTV 23,2%
BWA 4,9%
FY21
APTV 11,2%
BWA 8,6%
FY22
APTV 9,4%
BWA 7,9%
FY23
APTV 10,2%
BWA 8,9%
FY24
APTV 10,1%
BWA 5,4%
FY25
APTV 3,7%
BWA 4,6%
APTV
BWA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.