Aptiv vs Lear
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In breve
- Lear è l'azienda più grande, con $23,3 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $20,4 Mrd di Aptiv.
- Aptiv ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (3,5%, contro −0,2%).
- Aptiv ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 5,8%, contro 3,3%).
- Aptiv ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 7,5%, contro 2,3%).
- Lear ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (8,9%, contro 3,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Aptiv: un P/E di 40,3x contro 10,9x di Lear.
| Ultimo esercizio | APTV · ES25 | LEA · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $9,1 Mrd | $5,9 Mrd |
| Ricavi | $20,4 Mrd | $23,3 Mrd |
| Free cash flow | $1,5 Mrd | $527 Mln |
| Utile netto | $165 Mln | $437 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 3,5% | −0,2% |
| Crescita a 5 anni | 9,3% | 6,4% |
| Variazione del numero di azioni | −14,0% | −5,1% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 19,1% | 6,5% |
| Margine operativo | 5,8% | 3,3% |
| Margine netto | 0,8% | 1,9% |
| Margine FCF | 7,5% | 2,3% |
| Rendimento del capitale | 3,7% | 8,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 1,8% | 9,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $5,9 Mrd | $1,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 2,7x | 1,2x |
| Dividendi e riacquisti | $397 Mln | $490 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 40,3x | 10,9x |
| F-score di Piotroski | 8 | 7 |
FY16
APTV $12,3 Mrd
LEA $18,6 Mrd
FY17
APTV $12,9 Mrd
LEA $20,5 Mrd
FY18
APTV $14,4 Mrd
LEA $21,1 Mrd
FY19
APTV $14,4 Mrd
LEA $19,8 Mrd
FY20
APTV $13,1 Mrd
LEA $17,0 Mrd
FY21
APTV $15,6 Mrd
LEA $19,3 Mrd
FY22
APTV $17,5 Mrd
LEA $20,9 Mrd
FY23
APTV $20,1 Mrd
LEA $23,5 Mrd
FY24
APTV $19,7 Mrd
LEA $23,3 Mrd
FY25
APTV $20,4 Mrd
LEA $23,3 Mrd
APTV
LEA
FY16
APTV 12,5%
LEA 7,9%
FY17
APTV 11,0%
LEA 7,9%
FY18
APTV 10,2%
LEA 7,8%
FY19
APTV 8,9%
LEA 5,4%
FY20
APTV 16,2%
LEA 2,7%
FY21
APTV 7,6%
LEA 3,5%
FY22
APTV 7,2%
LEA 3,1%
FY23
APTV 7,8%
LEA 4,0%
FY24
APTV 9,3%
LEA 3,8%
FY25
APTV 5,8%
LEA 3,3%
APTV
LEA
FY16
APTV $1,3 Mrd
LEA $1,1 Mrd
FY17
APTV $770 Mln
LEA $1,2 Mrd
FY18
APTV $782 Mln
LEA $1,1 Mrd
FY19
APTV $843 Mln
LEA $680 Mln
FY20
APTV $829 Mln
LEA $211 Mln
FY21
APTV $611 Mln
LEA $85,0 Mln
FY22
APTV $419 Mln
LEA $383 Mln
FY23
APTV $990 Mln
LEA $623 Mln
FY24
APTV $1,6 Mrd
LEA $561 Mln
FY25
APTV $1,5 Mrd
LEA $527 Mln
APTV
LEA
FY16
APTV 20,7%
LEA 27,6%
FY17
APTV 19,3%
LEA 32,4%
FY18
APTV 17,3%
LEA 27,5%
FY19
APTV 14,0%
LEA 17,8%
FY20
APTV 23,2%
LEA 5,7%
FY21
APTV 11,2%
LEA 8,8%
FY22
APTV 9,4%
LEA 7,8%
FY23
APTV 10,2%
LEA 11,1%
FY24
APTV 10,1%
LEA 10,1%
FY25
APTV 3,7%
LEA 8,9%
APTV
LEA
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.