Arm Holdings vs Monolithic Power Systems

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In breve

Arm Holdings è l'azienda più grande, con $4,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2026 contro $2,8 Mrd di Monolithic Power Systems, circa 1,8 volte tanto.
Monolithic Power Systems ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (26,4%, contro 22,8%).
Monolithic Power Systems ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 26,1%, contro 18,3%).
Monolithic Power Systems ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,9%, contro 19,9%).

Ultimo esercizio	ARM · ES26	MPWR · ES25
Dimensione
Capitalizzazione	$224,6 Mrd	$56,2 Mrd
Ricavi	$4,9 Mrd	$2,8 Mrd
Free cash flow	$979 Mln	$666 Mln
Utile netto	$904 Mln	$622 Mln
Crescita
Crescita dei ricavi	22,8%	26,4%
Crescita a 5 anni	—	27,0%
Variazione del numero di azioni	0,5%	−1,1%
Redditività
Margine lordo	97,5%	55,2%
Margine operativo	18,3%	26,1%
Margine netto	18,4%	22,3%
Margine FCF	19,9%	23,9%
Rendimento del capitale	—	27,1%
Rendimento del patrimonio netto	12,0%	19,2%
Stato patrimoniale
Debito netto	—	−$1,3 Mrd
Debito netto / EBITDA	—	−1,6x
Dividendi e riacquisti	$0,0 Mln	$291 Mln
Valutazione e qualità
P/E	—	69,6x
F-score di Piotroski	—	5

Ricavi

FY17

ARM —

MPWR $471 Mln

FY18

ARM —

MPWR $582 Mln

FY19

ARM —

MPWR $628 Mln

FY20

ARM —

MPWR $845 Mln

FY21

ARM —

MPWR $1,2 Mrd

FY22

ARM $2,7 Mrd

MPWR $1,8 Mrd

FY23

ARM $2,7 Mrd

MPWR $1,8 Mrd

FY24

ARM $3,2 Mrd

MPWR $2,2 Mrd

FY25

ARM $4,0 Mrd

MPWR $2,8 Mrd

FY26

ARM $4,9 Mrd

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Margine operativo

FY17

ARM —

MPWR 16,4%

FY18

ARM —

MPWR 19,5%

FY19

ARM —

MPWR 16,3%

FY20

ARM —

MPWR 18,8%

FY21

ARM —

MPWR 21,7%

FY22

ARM 23,4%

MPWR 29,4%

FY23

ARM 25,1%

MPWR 26,5%

FY24

ARM 3,4%

MPWR 24,4%

FY25

ARM 20,7%

MPWR 26,1%

FY26

ARM 18,3%

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Free cash flow

FY17

ARM —

MPWR $68,1 Mln

FY18

ARM —

MPWR $119 Mln

FY19

ARM —

MPWR $121 Mln

FY20

ARM —

MPWR $212 Mln

FY21

ARM —

MPWR $226 Mln

FY22

ARM $424 Mln

MPWR $188 Mln

FY23

ARM $675 Mln

MPWR $581 Mln

FY24

ARM $998 Mln

MPWR $642 Mln

FY25

ARM $178 Mln

MPWR $666 Mln

FY26

ARM $979 Mln

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Rendimento del capitale

FY17

ARM —

MPWR 31,6%

FY18

ARM —

MPWR 41,5%

FY19

ARM —

MPWR 34,0%

FY20

ARM —

MPWR 44,7%

FY21

ARM —

MPWR 52,4%

FY22

ARM —

MPWR 60,6%

FY23

ARM —

MPWR 43,5%

FY24

ARM —

MPWR 35,6%

FY25

ARM —

MPWR 27,1%

FY26

ARM —

MPWR —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

ARM MPWR

Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.