Arm Holdings vs ON Semiconductor
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In breve
- ON Semiconductor è l'azienda più grande, con $6,0 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,9 Mrd di Arm Holdings.
- Arm Holdings ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (22,8%, contro −15,4%).
- Arm Holdings ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 18,3%, contro 1,4%).
- ON Semiconductor ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 23,7%, contro 19,9%).
| Ultimo esercizio | ARM · ES26 | ON · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $224,6 Mrd | $29,2 Mrd |
| Ricavi | $4,9 Mrd | $6,0 Mrd |
| Free cash flow | $979 Mln | $1,4 Mrd |
| Utile netto | $904 Mln | $121 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 22,8% | −15,4% |
| Crescita a 5 anni | — | 2,7% |
| Variazione del numero di azioni | 0,5% | −4,8% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 97,5% | 33,1% |
| Margine operativo | 18,3% | 1,4% |
| Margine netto | 18,4% | 2,0% |
| Margine FCF | 19,9% | 23,7% |
| Rendimento del capitale | — | 0,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 12,0% | 1,5% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | — | $457 Mln |
| Debito netto / EBITDA | — | 0,6x |
| Dividendi e riacquisti | $0,0 Mln | $1,4 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | — | 46,6x |
| F-score di Piotroski | — | 5 |
FY17
ARM —
ON $5,5 Mrd
FY18
ARM —
ON $5,9 Mrd
FY19
ARM —
ON $5,5 Mrd
FY20
ARM —
ON $5,3 Mrd
FY21
ARM —
ON $6,7 Mrd
FY22
ARM $2,7 Mrd
ON $8,3 Mrd
FY23
ARM $2,7 Mrd
ON $8,3 Mrd
FY24
ARM $3,2 Mrd
ON $7,1 Mrd
FY25
ARM $4,0 Mrd
ON $6,0 Mrd
FY26
ARM $4,9 Mrd
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 12,3%
FY18
ARM —
ON 14,4%
FY19
ARM —
ON 7,8%
FY20
ARM —
ON 6,6%
FY21
ARM —
ON 19,1%
FY22
ARM 23,4%
ON 28,3%
FY23
ARM 25,1%
ON 30,8%
FY24
ARM 3,4%
ON 25,0%
FY25
ARM 20,7%
ON 1,4%
FY26
ARM 18,3%
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON $707 Mln
FY18
ARM —
ON $759 Mln
FY19
ARM —
ON $160 Mln
FY20
ARM —
ON $501 Mln
FY21
ARM —
ON $1,3 Mrd
FY22
ARM $424 Mln
ON $1,6 Mrd
FY23
ARM $675 Mln
ON $438 Mln
FY24
ARM $998 Mln
ON $1,2 Mrd
FY25
ARM $178 Mln
ON $1,4 Mrd
FY26
ARM $979 Mln
ON —
ARM
ON
FY17
ARM —
ON 14,1%
FY18
ARM —
ON 14,0%
FY19
ARM —
ON 6,0%
FY20
ARM —
ON 5,7%
FY21
ARM —
ON 17,9%
FY22
ARM —
ON 29,1%
FY23
ARM —
ON 28,7%
FY24
ARM —
ON 16,9%
FY25
ARM —
ON 0,9%
FY26
ARM —
ON —
ARM
ON
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.