Aramark vs Pool
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In breve
- Aramark è l'azienda più grande, con $18,5 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $5,3 Mrd di Pool, circa 3,5 volte tanto.
- Aramark ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (6,4%, contro −0,4%).
- Pool ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 11,0%, contro 4,3%).
- Pool ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 5,9%, contro 2,3%).
- Pool ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (20,0%, contro 7,7%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Aramark: un P/E di 37,0x contro 18,3x di Pool.
| Ultimo esercizio | ARMK · ES25 | POOL · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $14,1 Mrd | $7,2 Mrd |
| Ricavi | $18,5 Mrd | $5,3 Mrd |
| Free cash flow | $432 Mln | $310 Mln |
| Utile netto | $326 Mln | $406 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 6,4% | −0,4% |
| Crescita a 5 anni | 7,6% | 6,1% |
| Variazione del numero di azioni | 0,4% | −2,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 29,7% |
| Margine operativo | 4,3% | 11,0% |
| Margine netto | 1,8% | 7,7% |
| Margine FCF | 2,3% | 5,9% |
| Rendimento del capitale | 7,7% | 20,0% |
| Rendimento del patrimonio netto | 10,6% | 33,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $4,8 Mrd | $1,1 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 3,8x | 1,7x |
| Dividendi e riacquisti | $281 Mln | $531 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 37,0x | 18,3x |
| F-score di Piotroski | 6 | 6 |
FY16
ARMK $14,4 Mrd
POOL $2,6 Mrd
FY17
ARMK $14,6 Mrd
POOL $2,8 Mrd
FY18
ARMK $15,8 Mrd
POOL $3,0 Mrd
FY19
ARMK $16,2 Mrd
POOL $3,2 Mrd
FY20
ARMK $12,8 Mrd
POOL $3,9 Mrd
FY21
ARMK $12,1 Mrd
POOL $5,3 Mrd
FY22
ARMK $13,7 Mrd
POOL $6,2 Mrd
FY23
ARMK $16,1 Mrd
POOL $5,5 Mrd
FY24
ARMK $17,4 Mrd
POOL $5,3 Mrd
FY25
ARMK $18,5 Mrd
POOL $5,3 Mrd
ARMK
POOL
FY16
ARMK 5,2%
POOL 10,0%
FY17
ARMK 5,5%
POOL 10,2%
FY18
ARMK 5,2%
POOL 10,5%
FY19
ARMK 5,5%
POOL 10,7%
FY20
ARMK −2,1%
POOL 11,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 15,7%
FY22
ARMK 3,0%
POOL 16,6%
FY23
ARMK 3,9%
POOL 13,5%
FY24
ARMK 4,1%
POOL 11,6%
FY25
ARMK 4,3%
POOL 11,0%
ARMK
POOL
FY16
ARMK $355 Mln
POOL $131 Mln
FY17
ARMK $500 Mln
POOL $136 Mln
FY18
ARMK $423 Mln
POOL $87,1 Mln
FY19
ARMK $481 Mln
POOL $265 Mln
FY20
ARMK −$242 Mln
POOL $376 Mln
FY21
ARMK $249 Mln
POOL $276 Mln
FY22
ARMK $383 Mln
POOL $441 Mln
FY23
ARMK $383 Mln
POOL $828 Mln
FY24
ARMK $299 Mln
POOL $600 Mln
FY25
ARMK $432 Mln
POOL $310 Mln
ARMK
POOL
FY16
ARMK 7,0%
POOL 26,4%
FY17
ARMK 7,8%
POOL 30,2%
FY18
ARMK 9,3%
POOL 31,6%
FY19
ARMK 10,8%
POOL 32,0%
FY20
ARMK −3,3%
POOL 39,8%
FY21
ARMK 1,6%
POOL 40,7%
FY22
ARMK 3,5%
POOL 32,5%
FY23
ARMK 5,3%
POOL 23,3%
FY24
ARMK 6,3%
POOL 21,3%
FY25
ARMK 7,7%
POOL 20,0%
ARMK
POOL
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.