Astrana Health vs Encompass Health
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In breve
- Encompass Health è l'azienda più grande, con $5,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,2 Mrd di Astrana Health, circa 1,9 volte tanto.
- Astrana Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (56,4%, contro 10,5%).
- Encompass Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 7,4%, contro 3,3%).
- Encompass Health ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (15,8%, contro 4,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Astrana Health: un P/E di 45,1x contro 20,2x di Encompass Health.
| Ultimo esercizio | ASTH · ES25 | EHC · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,9 Mrd | $12,4 Mrd |
| Ricavi | $3,2 Mrd | $5,9 Mrd |
| Free cash flow | $104 Mln | $439 Mln |
| Utile netto | $22,5 Mln | $566 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 56,4% | 10,5% |
| Crescita a 5 anni | 35,9% | 10,7% |
| Variazione del numero di azioni | 2,9% | 0,0% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | — |
| Margine operativo | 2,5% | — |
| Margine netto | 0,7% | 9,5% |
| Margine FCF | 3,3% | 7,4% |
| Rendimento del capitale | 4,2% | 15,8% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,0% | 25,1% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $609 Mln | $2,4 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 4,9x | 1,7x |
| Dividendi e riacquisti | $33,5 Mln | $229 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 45,1x | 20,2x |
| F-score di Piotroski | 4 | 8 |
FY16
ASTH —
EHC $3,6 Mrd
FY17
ASTH $356 Mln
EHC $3,9 Mrd
FY18
ASTH $520 Mln
EHC $4,3 Mrd
FY19
ASTH $561 Mln
EHC $4,6 Mrd
FY20
ASTH $687 Mln
EHC $3,6 Mrd
FY21
ASTH $774 Mln
EHC $4,0 Mrd
FY22
ASTH $1,1 Mrd
EHC $4,3 Mrd
FY23
ASTH $1,4 Mrd
EHC $4,8 Mrd
FY24
ASTH $2,0 Mrd
EHC $5,4 Mrd
FY25
ASTH $3,2 Mrd
EHC $5,9 Mrd
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC 16,2%
FY17
ASTH 9,9%
EHC 14,8%
FY18
ASTH 17,0%
EHC 13,0%
FY19
ASTH 5,8%
EHC 13,3%
FY20
ASTH 11,7%
EHC 15,8%
FY21
ASTH 12,7%
EHC 13,9%
FY22
ASTH 9,1%
EHC 12,4%
FY23
ASTH 6,1%
EHC —
FY24
ASTH 4,4%
EHC —
FY25
ASTH 2,5%
EHC —
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC $463 Mln
FY17
ASTH $49,8 Mln
EHC $433 Mln
FY18
ASTH $24,3 Mln
EHC $508 Mln
FY19
ASTH $12,6 Mln
EHC $263 Mln
FY20
ASTH $45,0 Mln
EHC $312 Mln
FY21
ASTH $51,1 Mln
EHC $191 Mln
FY22
ASTH $59,2 Mln
EHC $141 Mln
FY23
ASTH $39,7 Mln
EHC $268 Mln
FY24
ASTH $44,2 Mln
EHC $360 Mln
FY25
ASTH $104 Mln
EHC $439 Mln
ASTH
EHC
FY16
ASTH —
EHC 10,0%
FY17
ASTH —
EHC 10,5%
FY18
ASTH —
EHC 10,6%
FY19
ASTH 15,9%
EHC 11,2%
FY20
ASTH 21,4%
EHC 9,1%
FY21
ASTH 17,6%
EHC 8,4%
FY22
ASTH 13,6%
EHC 8,3%
FY23
ASTH 10,3%
EHC 12,4%
FY24
ASTH 7,6%
EHC 14,0%
FY25
ASTH 4,2%
EHC 15,8%
ASTH
EHC
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.