Astrana Health vs Option Care Health
Aggiungi, cambia o rimuovi aziende; fino a quattro.
In breve
- Option Care Health è l'azienda più grande, con $5,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $3,2 Mrd di Astrana Health, circa 1,8 volte tanto.
- Astrana Health ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (56,4%, contro 13,0%).
- Option Care Health ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 6,0%, contro 2,5%).
- Option Care Health ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 3,8%, contro 3,3%).
- Option Care Health ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (11,4%, contro 4,2%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Astrana Health: un P/E di 45,1x contro 24,4x di Option Care Health.
| Ultimo esercizio | ASTH · ES25 | OPCH · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,9 Mrd | $4,9 Mrd |
| Ricavi | $3,2 Mrd | $5,6 Mrd |
| Free cash flow | $104 Mln | $217 Mln |
| Utile netto | $22,5 Mln | $208 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 56,4% | 13,0% |
| Crescita a 5 anni | 35,9% | 13,3% |
| Variazione del numero di azioni | 2,9% | −5,5% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | — | 19,3% |
| Margine operativo | 2,5% | 6,0% |
| Margine netto | 0,7% | 3,7% |
| Margine FCF | 3,3% | 3,8% |
| Rendimento del capitale | 4,2% | 11,4% |
| Rendimento del patrimonio netto | 3,0% | 15,2% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $609 Mln | $928 Mln |
| Debito netto / EBITDA | 4,9x | 2,3x |
| Dividendi e riacquisti | $33,5 Mln | $310 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 45,1x | 24,4x |
| F-score di Piotroski | 4 | 5 |
FY16
ASTH —
OPCH $936 Mln
FY17
ASTH $356 Mln
OPCH $1,8 Mrd
FY18
ASTH $520 Mln
OPCH $1,9 Mrd
FY19
ASTH $561 Mln
OPCH $2,3 Mrd
FY20
ASTH $687 Mln
OPCH $3,0 Mrd
FY21
ASTH $774 Mln
OPCH $3,4 Mrd
FY22
ASTH $1,1 Mrd
OPCH $3,9 Mrd
FY23
ASTH $1,4 Mrd
OPCH $4,3 Mrd
FY24
ASTH $2,0 Mrd
OPCH $5,0 Mrd
FY25
ASTH $3,2 Mrd
OPCH $5,6 Mrd
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,2%
FY17
ASTH 9,9%
OPCH 1,5%
FY18
ASTH 17,0%
OPCH 2,0%
FY19
ASTH 5,8%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 11,7%
OPCH 3,7%
FY21
ASTH 12,7%
OPCH 5,6%
FY22
ASTH 9,1%
OPCH 6,1%
FY23
ASTH 6,1%
OPCH 7,3%
FY24
ASTH 4,4%
OPCH 6,4%
FY25
ASTH 2,5%
OPCH 6,0%
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH —
FY17
ASTH $49,8 Mln
OPCH $12,9 Mln
FY18
ASTH $24,3 Mln
OPCH −$1,9 Mln
FY19
ASTH $12,6 Mln
OPCH $11,2 Mln
FY20
ASTH $45,0 Mln
OPCH $101 Mln
FY21
ASTH $51,1 Mln
OPCH $183 Mln
FY22
ASTH $59,2 Mln
OPCH $232 Mln
FY23
ASTH $39,7 Mln
OPCH $329 Mln
FY24
ASTH $44,2 Mln
OPCH $288 Mln
FY25
ASTH $104 Mln
OPCH $217 Mln
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1,3%
FY17
ASTH —
OPCH 2,0%
FY18
ASTH —
OPCH 2,8%
FY19
ASTH 15,9%
OPCH −0,0%
FY20
ASTH 21,4%
OPCH 4,2%
FY21
ASTH 17,6%
OPCH 9,2%
FY22
ASTH 13,6%
OPCH 8,2%
FY23
ASTH 10,3%
OPCH 10,9%
FY24
ASTH 7,6%
OPCH 11,3%
FY25
ASTH 4,2%
OPCH 11,4%
ASTH
OPCH
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.