ATI vs StandardAero
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In breve
- StandardAero è l'azienda più grande, con $6,1 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $4,6 Mrd di ATI.
- StandardAero ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (15,8%, contro 5,2%).
- ATI ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 14,0%, contro 9,1%).
- ATI ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 7,3%, contro 3,9%).
- ATI ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (16,7%, contro 8,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di ATI: un P/E di 46,0x contro 22,5x di StandardAero.
| Ultimo esercizio | ATI · ES25 | SARO · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $21,7 Mrd | $7,2 Mrd |
| Ricavi | $4,6 Mrd | $6,1 Mrd |
| Free cash flow | $334 Mln | $234 Mln |
| Utile netto | $404 Mln | $277 Mln |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 5,2% | 15,8% |
| Crescita a 5 anni | 9,0% | — |
| Variazione del numero di azioni | −3,3% | 15,4% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 22,0% | 14,8% |
| Margine operativo | 14,0% | 9,1% |
| Margine netto | 8,8% | 4,6% |
| Margine FCF | 7,3% | 3,9% |
| Rendimento del capitale | 16,7% | 8,9% |
| Rendimento del patrimonio netto | 22,1% | 11,0% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $1,3 Mrd | $1,9 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,6x | 2,6x |
| Dividendi e riacquisti | $470 Mln | $0,0 Mln |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 46,0x | 22,5x |
| F-score di Piotroski | 9 | 8 |
FY16
ATI $3,1 Mrd
SARO —
FY17
ATI $3,5 Mrd
SARO —
FY18
ATI $4,0 Mrd
SARO —
FY19
ATI $4,1 Mrd
SARO —
FY20
ATI $3,0 Mrd
SARO —
FY21
ATI $2,8 Mrd
SARO —
FY22
ATI $3,8 Mrd
SARO $4,2 Mrd
FY23
ATI $4,2 Mrd
SARO $4,6 Mrd
FY24
ATI $4,4 Mrd
SARO $5,2 Mrd
FY25
ATI $4,6 Mrd
SARO $6,1 Mrd
ATI
SARO
FY16
ATI −17,3%
SARO —
FY17
ATI 3,8%
SARO —
FY18
ATI 9,0%
SARO —
FY19
ATI 8,9%
SARO —
FY20
ATI −43,7%
SARO —
FY21
ATI 4,2%
SARO —
FY22
ATI 7,5%
SARO 6,3%
FY23
ATI 11,2%
SARO 7,4%
FY24
ATI 14,0%
SARO 7,7%
FY25
ATI 14,0%
SARO 9,1%
ATI
SARO
FY16
ATI −$246 Mln
SARO —
FY17
ATI −$100 Mln
SARO —
FY18
ATI $254 Mln
SARO —
FY19
ATI $61,9 Mln
SARO —
FY20
ATI $30,4 Mln
SARO —
FY21
ATI −$137 Mln
SARO —
FY22
ATI $94,0 Mln
SARO −$14,0 Mln
FY23
ATI −$115 Mln
SARO $12,8 Mln
FY24
ATI $168 Mln
SARO −$26,6 Mln
FY25
ATI $334 Mln
SARO $234 Mln
ATI
SARO
FY16
ATI −13,1%
SARO —
FY17
ATI 3,4%
SARO —
FY18
ATI 10,9%
SARO —
FY19
ATI 11,8%
SARO —
FY20
ATI −44,4%
SARO —
FY21
ATI 3,5%
SARO —
FY22
ATI 12,6%
SARO —
FY23
ATI 18,1%
SARO —
FY24
ATI 16,4%
SARO 4,6%
FY25
ATI 16,7%
SARO 8,9%
ATI
SARO
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.