Broadcom vs Qualcomm
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In breve
- Broadcom è l'azienda più grande, con $63,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025 contro $44,3 Mrd di Qualcomm.
- Broadcom ha fatto crescere i ricavi più rapidamente (23,9%, contro 13,7%).
- Broadcom ha trattenuto una quota maggiore di ogni dollaro di vendite come utile operativo (margine operativo del 39,9%, contro 27,9%).
- Broadcom ha trasformato una quota maggiore delle vendite in free cash flow (margine FCF del 42,1%, contro 29,0%).
- Qualcomm ha ottenuto un rendimento più alto sul capitale investito (23,7%, contro 19,9%).
- Gli investitori pagano di più ogni dollaro di utile di Broadcom: un P/E di 41,0x contro 20,1x di Qualcomm.
| Ultimo esercizio | AVGO · ES25 | QCOM · ES25 |
|---|---|---|
| Dimensione | ||
| Capitalizzazione | $1,57 Bln | $188,0 Mrd |
| Ricavi | $63,9 Mrd | $44,3 Mrd |
| Free cash flow | $26,9 Mrd | $12,8 Mrd |
| Utile netto | $23,1 Mrd | $5,5 Mrd |
| Crescita | ||
| Crescita dei ricavi | 23,9% | 13,7% |
| Crescita a 5 anni | 21,7% | 13,5% |
| Variazione del numero di azioni | 1,6% | −2,2% |
| Redditività | ||
| Margine lordo | 67,8% | 55,4% |
| Margine operativo | 39,9% | 27,9% |
| Margine netto | 36,2% | 12,5% |
| Margine FCF | 42,1% | 29,0% |
| Rendimento del capitale | 19,9% | 23,7% |
| Rendimento del patrimonio netto | 31,1% | 23,3% |
| Stato patrimoniale | ||
| Debito netto | $49,0 Mrd | $4,7 Mrd |
| Debito netto / EBITDA | 1,4x | 0,3x |
| Dividendi e riacquisti | $13,6 Mrd | $12,6 Mrd |
| Valutazione e qualità | ||
| P/E | 41,0x | 20,1x |
| F-score di Piotroski | 7 | 6 |
FY16
AVGO $13,2 Mrd
QCOM $23,6 Mrd
FY17
AVGO $17,6 Mrd
QCOM $22,3 Mrd
FY18
AVGO $20,8 Mrd
QCOM $22,6 Mrd
FY19
AVGO $22,6 Mrd
QCOM $24,3 Mrd
FY20
AVGO $23,9 Mrd
QCOM $23,5 Mrd
FY21
AVGO $27,5 Mrd
QCOM $33,6 Mrd
FY22
AVGO $33,2 Mrd
QCOM $44,2 Mrd
FY23
AVGO $35,8 Mrd
QCOM $35,8 Mrd
FY24
AVGO $51,6 Mrd
QCOM $39,0 Mrd
FY25
AVGO $63,9 Mrd
QCOM $44,3 Mrd
AVGO
QCOM
FY16
AVGO −3,1%
QCOM 27,6%
FY17
AVGO 13,4%
QCOM 11,6%
FY18
AVGO 24,6%
QCOM 2,8%
FY19
AVGO 15,2%
QCOM 31,6%
FY20
AVGO 16,8%
QCOM 26,6%
FY21
AVGO 31,0%
QCOM 29,2%
FY22
AVGO 42,8%
QCOM 35,9%
FY23
AVGO 45,3%
QCOM 21,7%
FY24
AVGO 26,1%
QCOM 25,9%
FY25
AVGO 39,9%
QCOM 27,9%
AVGO
QCOM
FY16
AVGO $2,7 Mrd
QCOM $7,1 Mrd
FY17
AVGO $5,5 Mrd
QCOM $4,3 Mrd
FY18
AVGO $8,2 Mrd
QCOM $3,1 Mrd
FY19
AVGO $9,3 Mrd
QCOM $6,4 Mrd
FY20
AVGO $11,6 Mrd
QCOM $4,4 Mrd
FY21
AVGO $13,3 Mrd
QCOM $8,6 Mrd
FY22
AVGO $16,3 Mrd
QCOM $6,8 Mrd
FY23
AVGO $17,6 Mrd
QCOM $9,8 Mrd
FY24
AVGO $19,4 Mrd
QCOM $11,2 Mrd
FY25
AVGO $26,9 Mrd
QCOM $12,8 Mrd
AVGO
QCOM
FY16
AVGO —
QCOM 21,7%
FY17
AVGO —
QCOM —
FY18
AVGO 14,8%
QCOM —
FY19
AVGO 7,4%
QCOM 88,4%
FY20
AVGO 7,3%
QCOM 70,3%
FY21
AVGO 15,4%
QCOM 80,8%
FY22
AVGO 25,7%
QCOM 75,4%
FY23
AVGO 30,6%
QCOM 30,8%
FY24
AVGO 9,6%
QCOM 38,6%
FY25
AVGO 19,9%
QCOM 23,7%
AVGO
QCOM
Ultimo esercizio di ciascuna azienda; gli esercizi si chiudono in mesi diversi. Il valore migliore di ogni riga è evidenziato quando più alto (o più basso) è chiaramente meglio. Non è una consulenza finanziaria.